excel仪表盘怎么做

excel仪表盘的做法：1、为 Excel 仪表盘创建布局；2、将数据导入 Excel；3、清理原始数据；4、使用 Excel 表格并筛选数据；5、分析、组织、验证和审核您的数据等。为 Excel 仪表盘创建布局，需要创建一个适当的草稿和逻辑工作簿结构，

1、为 Excel 仪表盘创建布局

• 创建一个适当的草稿：您可以使用纸和铅笔，但用Microsoft Excel来创建模型会更方便。
• 创建逻辑工作表结构：打开一个 Excel 工作簿并创建三个工作表。

工作表结构的各个部分：大多数情况下，您将三个工作表用于 Excel 仪表盘。

• 数据：您可以在此处存储原始数据表
• 仪表板选项卡：主仪表板工作表
• 计算：在此工作表上进行计算

您的草稿和结构已准备就绪。让我们开始在 Excel 中创建仪表盘！

2、将数据导入 Excel

若要创建 Excel 仪表盘，需要选择数据源。如果数据存在于Excel中，那么您很幸运，可以跳到下一步。否则，则必须使用外部数据源。转到“数据”选项卡，然后选择其中一个导入选项，将数据导入 Excel 工作表很容易。

3、清理原始数据

我们的原始数据在Excel中。现在，您可以开始数据清理过程了。 有许多技巧可以清理和整合数据。

• 对数据进行排序以查看极端值和峰值
• 删除重复项以避免错误
• 将文本更改为小写、大写或正确大小写
• 删除前导空格和尾随空格

如何从原始数据中删除前导空格和尾随空格？首先，转到编辑栏并应用 修剪 功能。现在将公式向下复制。最后，使用数据清理加载项来避免出现问题并更快、更轻松地清理数据。

4、使用 Excel 表格并筛选数据

在此阶段中，您没有清理输入，但工作表上已有数据。首先，您必须检查所需信息是否采用表格格式。表格格式意味着每个数据点都位于一个单元格中。如果是表格格式，则应将其转换为Excel表并选择数据范围。选择一个表格或使用“插入”选项卡上的插入表格快捷方式 Ctrl + T。若没有标头。Excel将自动在名列前茅行中插入标题。如果需要更多数据，则只能展开表而不丢失公式。

5、分析、组织、验证和审核您的数据

您可以使用以下函数和工具在Excel中构建Excel仪表板：XLOOKUP，IF，SUMIF，COUNTIF，ROW，NAME MANAGER。Excel 提供了出色的审核工具来帮助您查找和修复工作簿或工作表问题。使用 Microsoft Excel 查询可视化工作表中的哪些单元格导致公式错误。此步骤应减少在常规验证程序上花费的时间。因此，在开始创建图表之前，您必须验证数据。如果要快速分析数据，请使用快速分析工具。

6、为您的 Excel 仪表板选择正确的图表类型

现在您有一个有条理、清理且无错误的数据集，是时候选择合适的图表了。

• 比较值：它们的特点是它们仅显示高值或低值。推荐的图表类型包括柱形图、Mekko、条形图、折线图、面板图和项目符号图。不要忘记检查径向条形图的工作原理。
• 组成：如何在不同地区显示不同的销售结果？饼图、堆积条形图、Mekko、堆积柱形图、面积图和瀑布图是最合适的图表。我们也更喜欢地理地图。
• 分析趋势：要分析给定时间段内数据集的结果，请使用以下图表：折线图、双轴折线图和柱形图。如果要在Excel中创建快速预测，请查看此示例。
• 显示预算值和实际值之间的差异：使用差异图表。
• 绩效衡量：使用仪表图查看您距离实现目标还有多远。它显示单个值。
• 迷你图是工作表单元格中的小图形，直观地表示数据集。使用迷你图显示一系列值的趋势。另一个有用的事情：您可以轻松突出显示最大值和最小值。因此，迷你图最重要的影响是：您可以将图表放置在其数据源附近。
• 如果我们想创建交互式图表来根据用户的选择刷新图表，动态图表是必不可少的。

7、选择数据并构建图表

我们在此阶段清理和分组了数据，只是为数据选择了图表或图形，是时候选择数据了。选择“计算”选项卡（包含筛选的数据和计算字段），突出显示要显示的内容的范围，确保源单元格中的值采用百分比格式。现在我们选择“实际值”和“提醒值”数据。接下来，打开“插入图表”对话框以创建自定义组合图表以预览和选择不同的图表类型。此外，您可以将数据系列移动到辅助轴。选择插入的图表，然后按 Ctrl + C 复制图表。

8、改进图表

现在，您有一个适合您的数据的图表。您可以将 Excel 仪表盘改进到一个新的水平！

• 首先，清理图表以从图表区中删除背景、标题和边框。
• 接下来，选择外环的提醒值部分。右键单击，然后选择“设置数据点格式”。使用“无填充”选项。让我们看看内环，选择实际值部分，然后应用“无填充”选项。如果需要，可以调整甜甜圈孔的大小。插入文本框并删除背景和边框。
• 将实际值链接到文本框，选择“文本框”。接下来，转到编辑栏并按“=”。接下来，选择实际值并单击回车。将文本框与实际值链接后，设置文本框的格式。
• 对其他数据重复此过程。
• 接下来，对其他基本指标重复图表插入和数据验证步骤。
• 将源数据保留在“数据”选项卡中，不要将其删除或隐藏。如果需要进一步计算，请使用计算工作表。如果要替换源数据，请使用“计算”表，而不是“数据工作表”

9、创建仪表盘记分卡

您的 Excel 仪表板几乎准备就绪。只需几个组件即可创建记分卡：

• 标签
• 实际值，
• 年趋势线，
• 差异（所选月份与上个月之间的差异）

因为您需要更多空间，所以请合并单元格。选择要放置组件的单元格，然后单击“合并单元格”按钮。现在，链接“数据”表中的标签名称。如果您更改“数据”工作表上的值名称，小部件标签将反映它。现在，将数据从“数据”表链接到“仪表板”表。

转到公式选项卡，输入等号，然后选择“数据”表值。接下来，使用“数据”表上的年度数据并插入折线图以创建趋势线。要突出显示差异，请使用一个小技巧。转到“计算”表并创建帮助程序表。创建三个新的条件格式规则。选择包含差异的单元格并复制它。然后，导航到“仪表板”表并应用“选择性粘贴”选项。接下来，选择“粘贴为链接图片’ 选项。处理链接的图片很容易。

若您希望在主工作表中添加动态文本，以指示关键指标的变化。将文本链接到插入到主 Excel 仪表板中的对象。然后，如果更改源工作表上的值，目标单元格将显示刷新的值。您可以将此技巧应用于文本框或图表，如迷你图。

延伸阅读

如何提高excel仪表盘的视觉效果

• 下拉列表是一种节省空间的解决方案，在创建单页仪表板时具有巨大的价值。可以使用数据有效性来控制数据类型或用户在单元格中键入的值。构建选项列表是在工作表上键入它们。您可以使用下拉菜单或其他工作表在工作表上执行此方法。
• 条件格式是基于任何条件或规则突出显示单元格的正确选择。但是，当然，除了颜色之外，您还可以使用其他方法。例如，您可以使用图标、条形、形状、色阶、指示器和评级来获得出色的结果。
• 命名区域：您可以使用任何给定名称调用选定的单元格。首先，突出显示包含数据的区域。然后，在名称框中，写下所选名称：“销售”。从这一点开始，您可以节省使用单元格或区域的时间。
• 使用滚动条可节省 Excel 仪表板上的空间。
• 数据验证：限制用户可以在单个单元格中写入的内容。想象一下，10 个 Excel 工作簿中的 <> 个用户编写电话号码。如果在汇总电子表格时不借助数据验证限制电话号码的格式，则可能会出现错误。
• 使用用户表单和VBA的数据输入：手动数据输入数据总是带有错误。相反，请使用用户窗体并为其编写一个简短的宏。您可以创建易于自定义的用户友好表单。活动报表部件（如窗体控件或数据透视表切片器）建议使用图表。
• Excel 数据透视表是处理大型数据集时 Excel 中最有力的武器。只需点击几下即可轻松使用;我们可以汇总数据并将其向下钻取到任何选定的结构中。

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