excel仪表盘怎么制作

excel仪表盘的制作过程:1、将必要的数据导入 Excel;2、设置工作簿;3、向表中添加原始数据;4、数据分析;5、确定视觉对象;6、创建 Excel 仪表盘;7、自定义仪表盘。将必要的数据导入 Excel是过程的名列前茅步,没有数据就无法制作。

1、将必要的数据导入 Excel

没有数据,做不了仪表盘。因此,首先要做的是将数据引入Microsoft Excel。如果 Excel 中已存在您的数据,您可以跳过此步骤。若没有数据在excel中,以下是导入的方法:

  • 复制并粘贴它
  • 使用开放数据库连接 (ODBC) 等 API
  • 使用 Microsoft Power Query,一个 Excel 加载项

最合适的方法最终将取决于您的数据文件类型,您可能需要研究将数据导入Excel的优异方法。

2、设置工作簿

现在您的数据已在 Excel 中,是时候插入选项卡来设置工作簿了。打开一个新的 Excel 工作簿,并向其中添加两个或多个工作表(或选项卡)。

假设我们创建了三个选项卡。将名列前茅个工作表命名为“原始数据”,将第二个工作表命名为“图表数据”,将第三个工作表命名为“仪表盘”。这样可以轻松比较 Excel 文件中的数据。

在这里,我们收集了四个项目的原始数据:A、B、C 和 D。数据包括:

  • 完成月份
  • 每个项目的预算
  • 处理每个项目的团队成员数

3、向表中添加原始数据

在工作簿中创建的原始数据工作表必须采用 Excel 表格格式,每个数据点都记录在单元格中。有些人称此步骤为“清理数据”,因为这是发现任何拼写错误或面对面错误的时候。不要跳过此操作,否则以后将无法使用任何 Excel 公式。

4、数据分析

此步骤有点难度,但它有助于创建适合您需求的仪表盘。仔细查看您收集的所有原始数据,对其进行研究,并确定要在仪表板工作表中使用的内容。将这些数据点添加到“图表数据”工作表中。例如,如果我们希望图表突出显示项目名称、完成月份和预算。因此,我们复制这三个Excel数据列并将它们粘贴到图表数据选项卡中。

分析数据还将帮助您了解您可能希望在仪表板中使用的不同工具,包括:

  • 图表:可视化数据
  • Excel 公式:用于复杂的计算和筛选
  • 条件格式:自动响应电子表格对特定数据点
  • 数据透视表:对表中的数据进行排序、重新组织、计数、分组和求和
  • Power Pivot:创建数据模型和使用大型数据集

5、确定视觉对象

这一步是确定最能代表数据的视觉对象和仪表盘设计。您应该主要关注Excel为您提供的不同图表类型,例如:

  • 条形图:将图形上的值与条形进行比较
  • 瀑布图:查看初始值如何通过一系列更改来增加和减少以达到最终值
  • 仪表图:以表盘表示数据。也称为车速表图表
  • 饼图:突出显示百分比和比例数据
  • 甘特图:跟踪项目进度
  • 动态图表:自动更新数据范围
  • 透视字符t:在充满统计信息的表中汇总数据

6、创建 Excel 仪表盘

您现在拥有所需的所有数据,并且知道仪表盘的用途。剩下少数要做的就是构建 Excel 仪表盘。为了说明在 Excel 中创建仪表盘的过程,我们将使用簇状柱形图。簇状柱形图由表示多个数据系列的簇状水平柱组成。

  • 首先单击您在工作簿中创建的仪表盘工作表或选项卡;
  • 然后单击“插入”>“柱形图”>“簇状柱形图”;
  • 此时您会看到空白框,您将在其中提供电子表格数据;
  • 右键单击空白框,然后单击“选择数据”;
  • 转到“图表数据”选项卡,然后选择要在仪表盘上显示的数据;
  • 请确保在选择数据时未选择列标题;
  • 回车键,即可以创建一个柱形图仪表盘。

如果您发现水平轴不能代表您想要的内容,则可以对其进行编辑:

  • 再次选择图表>右键单击>选择数据。
  • 将出现“选择数据源”对话框。
  • 在这里,您可以单击“水平(类别)轴标签”中的“编辑”,然后再次从“图表数据”选项卡中选择要在X轴上显示的数据。

若您想要为图表命名:

  • 选择图表,然后单击“设计>图表布局”。选择具有图表标题文本框的布局。
  • 单击文本框以键入新标题。

7、自定义仪表盘

您还可以自定义图表的颜色、字体、排版和布局。此外,如果您想制作交互式仪表板,请选择动态图表。动态图表是常规 Excel 图表,其中的数据会在您更改数据源时自动更新。您可以使用 Excel 功能带来交互性,例如:

  • :自动执行重复操作(为此,您可能需要学习 Excel VBA)
  • 下拉列表:允许快速和有限的数据输入
  • 切片器:允许您筛选数据透视表上的数据

延伸阅读

使用 Excel 仪表盘的限制

  1. 大量手动数据馈送
  2. 人为错误的可能性很高
  3. 有限的集成

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