excel怎么做仪表盘

excel做仪表盘的步骤：1、将数据导入 Excel；2、设置您的 Excel 仪表板文件；3、使用原始数据创建表；4、分析数据；5、构建仪表板；6、使用宏、颜色等进行自定义。将数据导入 Excel有很多方法，可以直接复制粘贴，或者使用 CommCare，较好是使用 ODBC。

1、将数据导入 Excel

在 Excel 中创建仪表板之前，需要将数据导入 Excel。您可以复制并粘贴数据，或者如果您使用 CommCare，则可以创建与导出的 Excel 连接。但是，较好的方法是使用 ODBC（或实时数据连接器）。ODBC 可以将您的应用程序连接到 Excel，从而将实时数据从您的应用程序传递到 Excel。随着应用中的数据更新，Excel 仪表板也将更新以反映最新信息。如果您在另一个位置跟踪和存储数据，并且更喜欢在 Excel 中创建仪表板，这是一个完美的选择。可以通过两种不同的方式导入数据：在平面文件或数据透视表中导入数据。

2、设置您的 Excel 仪表板文件

添加数据后，需要构建工作簿。打开一个新的 Excel 工作簿并创建两到三个工作表（两到三个选项卡）。您可以将一个工作表用于仪表板，一个工作表用于原始数据（以便您可以隐藏原始数据）。这将使您的 Excel 工作簿井井有条。

3、使用原始数据创建表

• 在原始数据表中，导入或复制并粘贴数据。确保信息采用表格格式。这意味着每个项目或数据点都位于一个单元格中。
• 在此示例中，我们将添加“项目名称”、“日程表”、“团队成员数”、“预算”、“风险”、“未完成的任务”和“待处理操作”列。
• 如果需要，可以使用公式自动将列中的所有值相加。我们将为“预算”、“风险”、“未结”和“待处理操作”列执行此操作。单击列底部的空单元格，然后键入 =SUM（。在左括号后，单击列中的名列前茅个单元格，然后将鼠标向下拖动到最后一个单元格。然后，在公式中添加一个右括号。根据需要重复此操作。

4、分析数据

在构建仪表板之前，请花一些时间查看数据并找出要突出显示的内容。是否需要显示所有信息？你想传达什么样的故事？是否需要添加或删除任何数据？了解仪表板的用途后，请考虑可以使用的不同工具。选项包括：

• Excel公式，如SUMIF，OFFSET，COUNT，VLOOKUP，GETPIVOTDATA等
• 数据透视表
• Excel 表格
• 数据验证
• 自动选型
• 命名范围
• 条件格式
• 图表
• Excel 仪表板小部件
• 宏

有了图表和数据透视表的一些基本知识，您就可以制作一个漂亮的Excel仪表板。

5、构建仪表板

添加甘特图

我们将添加一个甘特图来直观地显示您的项目时间线。

• 转到仪表板工作表，然后单击插入。
• 在图表部分中，单击条形图图标并选择第二个选项。
• 现在，您必须将此条形图链接到原始数据表中的“项目名称”、“开始日期”和“持续时间”列。

创建图表并设置图表格式

• 在仪表板工作表中，单击插入，然后选择要制作的图表类型。对于名列前茅个示例，我们将创建一个柱形图。
• 右键单击图表，然后单击选择数据。
• 单击“在图例条目（系列）中添加”。
• 在“系列名称”字段中，单击要在原始数据表上添加的列的标题。按回车键。
• 在 序列值 字段中，选择相应列中的所有数据。按回车键，然后单击确定。
• 您会注意到您的 X 轴未正确标记。要解决此问题，请单击水平（类别）轴标签中的编辑，然后在原始数据表中选择要在 X 轴上显示的内容。
• 要向图表添加标题，请选择图表，然后单击设计选项卡。
• 单击图表上方>图表标题>添加图表元素。
• 在图表的文本字段中键入您的标题。
• 对要创建的任何其他图表重复此过程。

插入数据透视表

数据透视表允许您从大型数据集中提取和突出显示最重要的信息。以下是插入数据透视表的方法：

• 转到仪表板工作表，然后在“插入”选项卡上，单击“数据透视表”按钮。
• 将出现一个弹出框。在“表/范围”字段中，单击末尾的图标，然后从原始数据表中选择整个数据表。单击“确定”。
• 数据透视表字段列表将显示在屏幕右侧。通过单击框选择要包含在数据透视表中的数据子集。
• 如果您想在信息中心中添加另一个数据透视表，请重复第 1-3 步。

6、使用宏、颜色等进行自定义

现在您已经准备好了仪表板的元素，是时候自定义布局、颜色和排版了，如果您觉得舒服，可以添加动画。

自定义图表颜色和字体

• 单击图表中要更改颜色的部分。
• 在“开始”选项卡的“字体”组中，单击油漆桶图标，然后选择要添加的颜色。
• 如果要向图表添加背景色，请右键单击图表并选择“设置图表格式”。在“填充”下，单击“纯色填充”，然后从“字体”组中的油漆桶图标中选择背景色。
• 如果要更改图表标题，请单击图表标题，然后在“字体”组中选择字体类型、大小和颜色。
• 若要向仪表板添加标题，请将光标放在右上角单元格 （A1） 中，右键单击，然后选择“插入整行>”。执行此操作几次，直到您有空间添加标题。然后，在名列前茅个空行中选择几个单元格，然后在 对齐方式 组，单击 合并并居中.现在，你有足够的空间来添加仪表板标题。

创建动态图表

如果要向仪表板添加交互性，则有几个不同的选项。

• 下拉列表/数据验证列表：如果您具有 Excel 的高级知识并了解 VLOOKUP 和公式，则可以使用下拉列表（也称为数据验证列表）来创建交互式图表。使用此下拉列表，查看者可以选择他们想要筛选的条件，图表将自动更改以反映该条件。有关使用 VLOOKUP 创建数据验证列表的详细信息，请单击此处。
• 宏：您可以使用 Excel 的编码语言（称为 Visual Basic）编写宏来自动执行任务。例如，宏可以为您自动化该过程，而不是手动筛选大量数据并将数据移动到不同的工作表。您还可以使用宏在仪表板上创建按钮。当您单击该按钮并选择特定条件时，所有图表将自动更改以表示该特定条件。
• 切片器：如果要向数据透视表添加另一层筛选，可以使用切片器。切片器是可视筛选器，只需单击一下，即可筛选数据透视表报表（报表筛选器需要单击多次才能筛选）。切片器包含一组按钮，可用于筛选数据并显示正在查看的筛选器。可以使用这些切片器创建交互式图表。设置数据透视表并为特定筛选器/条件添加切片器。从数据透视表创建图表，并将切片器移动到图表旁边。现在，当您在切片器上选择不同的按钮时，您的图表将动态更改。

延伸阅读

什么是仪表板

仪表板在一个可视化的中心位置跟踪 KPI、指标和其他数据点。它们为您提供工作的高级视图，帮助您快速做出决策并让每个人都了解最新情况。仪表板的可视化特性简化了复杂数据，并提供了当前状态或性能的实时概览视图。仪表板由表格、图表、仪表和数字组成。它们几乎可以用于任何行业，用于任何目的。例如，您可以制作项目仪表板、财务仪表板、营销仪表板等。

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