excel怎么做仪表盘

excel做仪表盘的步骤:1、将数据导入 Excel;2、设置您的 Excel 仪表板文件;3、使用原始数据创建表;4、分析数据;5、构建仪表板;6、使用宏、颜色等进行自定义。将数据导入 Excel有很多方法,可以直接复制粘贴,或者使用 CommCare,较好是使用 ODBC。

1、将数据导入 Excel

在 Excel 中创建仪表板之前,需要将数据导入 Excel。您可以复制并粘贴数据,或者如果您使用 CommCare,则可以创建与导出的 Excel 连接。但是,较好的方法是使用 ODBC(或实时数据连接器)。ODBC 可以将您的应用程序连接到 Excel,从而将实时数据从您的应用程序传递到 Excel。随着应用中的数据更新,Excel 仪表板也将更新以反映最新信息。如果您在另一个位置跟踪和存储数据,并且更喜欢在 Excel 中创建仪表板,这是一个完美的选择。可以通过两种不同的方式导入数据:在平面文件或数据透视表中导入数据。

2、设置您的 Excel 仪表板文件

添加数据后,需要构建工作簿。打开一个新的 Excel 工作簿并创建两到三个工作表(两到三个选项卡)。您可以将一个工作表用于仪表板,一个工作表用于原始数据(以便您可以隐藏原始数据)。这将使您的 Excel 工作簿井井有条。

3、使用原始数据创建表

  • 在原始数据表中,导入或复制并粘贴数据。确保信息采用表格格式。这意味着每个项目或数据点都位于一个单元格中。
  • 在此示例中,我们将添加“项目名称”、“日程表”、“团队成员数”、“预算”、“风险”、“未完成的任务”和“待处理操作”列。
  • 如果需要,可以使用公式自动将列中的所有值相加。我们将为“预算”、“风险”、“未结”和“待处理操作”列执行此操作。单击列底部的空单元格,然后键入 =SUM(。在左括号后,单击列中的名列前茅个单元格,然后将鼠标向下拖动到最后一个单元格。然后,在公式中添加一个右括号。根据需要重复此操作。

4、分析数据

在构建仪表板之前,请花一些时间查看数据并找出要突出显示的内容。是否需要显示所有信息?你想传达什么样的故事?是否需要添加或删除任何数据?了解仪表板的用途后,请考虑可以使用的不同工具。选项包括:

  • Excel公式,如SUMIF,OFFSET,COUNT,VLOOKUP,GETPIVOTDATA等
  • 数据透视表
  • Excel 表格
  • 数据验证
  • 自动选型
  • 命名范围
  • 条件格式
  • 图表
  • Excel 仪表板小部件

有了图表和数据透视表的一些基本知识,您就可以制作一个漂亮的Excel仪表板。

5、构建仪表板

添加甘特图

我们将添加一个甘特图来直观地显示您的项目时间线。

  • 转到仪表板工作表,然后单击插入。
  • 在图表部分中,单击条形图图标并选择第二个选项。
  • 现在,您必须将此条形图链接到原始数据表中的“项目名称”、“开始日期”和“持续时间”列。

创建图表并设置图表格式

  • 在仪表板工作表中,单击插入,然后选择要制作的图表类型。对于名列前茅个示例,我们将创建一个柱形图。
  • 右键单击图表,然后单击选择数据。
  • 单击“在图例条目(系列)中添加”。
  • 在“系列名称”字段中,单击要在原始数据表上添加的列的标题。按回车键。
  • 在 序列值 字段中,选择相应列中的所有数据。按回车键,然后单击确定。
  • 您会注意到您的 X 轴未正确标记。要解决此问题,请单击水平(类别)轴标签中的编辑,然后在原始数据表中选择要在 X 轴上显示的内容。
  • 要向图表添加标题,请选择图表,然后单击设计选项卡。
  • 单击图表上方>图表标题>添加图表元素。
  • 在图表的文本字段中键入您的标题。
  • 对要创建的任何其他图表重复此过程。

插入数据透视表

数据透视表允许您从大型数据集中提取和突出显示最重要的信息。以下是插入数据透视表的方法:

  • 转到仪表板工作表,然后在“插入”选项卡上,单击“数据透视表”按钮。
  • 将出现一个弹出框。在“表/范围”字段中,单击末尾的图标,然后从原始数据表中选择整个数据表。单击“确定”。
  • 数据透视表字段列表将显示在屏幕右侧。通过单击框选择要包含在数据透视表中的数据子集。
  • 如果您想在信息中心中添加另一个数据透视表,请重复第 1-3 步。

6、使用宏、颜色等进行自定义

现在您已经准备好了仪表板的元素,是时候自定义布局、颜色和排版了,如果您觉得舒服,可以添加动画。

自定义图表颜色和字体

  • 单击图表中要更改颜色的部分。
  • 在“开始”选项卡的“字体”组中,单击油漆桶图标,然后选择要添加的颜色。
  • 如果要向图表添加背景色,请右键单击图表并选择“设置图表格式”。在“填充”下,单击“纯色填充”,然后从“字体”组中的油漆桶图标中选择背景色。
  • 如果要更改图表标题,请单击图表标题,然后在“字体”组中选择字体类型、大小和颜色。
  • 若要向仪表板添加标题,请将光标放在右上角单元格 (A1) 中,右键单击,然后选择“插入整行>”。执行此操作几次,直到您有空间添加标题。然后,在名列前茅个空行中选择几个单元格,然后在 对齐方式 组,单击 合并并居中.现在,你有足够的空间来添加仪表板标题。

创建动态图表

如果要向仪表板添加交互性,则有几个不同的选项。

  • 下拉列表/数据验证列表:如果您具有 Excel 的高级知识并了解 VLOOKUP 和公式,则可以使用下拉列表(也称为数据验证列表)来创建交互式图表。使用此下拉列表,查看者可以选择他们想要筛选的条件,图表将自动更改以反映该条件。有关使用 VLOOKUP 创建数据验证列表的详细信息,请单击此处。
  • 宏:您可以使用 Excel 的编码语言(称为 Visual Basic)编写宏来自动执行任务。例如,宏可以为您自动化该过程,而不是手动筛选大量数据并将数据移动到不同的工作表。您还可以使用宏在仪表板上创建按钮。当您单击该按钮并选择特定条件时,所有图表将自动更改以表示该特定条件。
  • 切片器:如果要向数据透视表添加另一层筛选,可以使用切片器。切片器是可视筛选器,只需单击一下,即可筛选数据透视表报表(报表筛选器需要单击多次才能筛选)。切片器包含一组按钮,可用于筛选数据并显示正在查看的筛选器。可以使用这些切片器创建交互式图表。设置数据透视表并为特定筛选器/条件添加切片器。从数据透视表创建图表,并将切片器移动到图表旁边。现在,当您在切片器上选择不同的按钮时,您的图表将动态更改。

延伸阅读

什么是仪表板

仪表板在一个可视化的中心位置跟踪 KPI、指标和其他数据点。它们为您提供工作的高级视图,帮助您快速做出决策并让每个人都了解最新情况。仪表板的可视化特性简化了复杂数据,并提供了当前状态或性能的实时概览视图。仪表板由表格、图表、仪表和数字组成。它们几乎可以用于任何行业,用于任何目的。例如,您可以制作项目仪表板、财务仪表板、营销仪表板等。

开发者生产力工具大全

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其余工具可通过《神级程序员都用什么工具?程序员生产力工具大全 》查看,以上均整理自该文章。

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