国产crm系统怎么选方法有哪些

国产CRM系统怎么选方法有哪些

国产CRM系统的选择方法包括：明确需求、考察功能、对比价格、查看用户评价、试用体验。明确需求是选购CRM系统的首要步骤，企业必须清楚了解自己的业务需求，并据此选择合适的系统。下面详细介绍如何明确需求。

明确需求是选择CRM系统的基础。企业需要根据自身业务特点、客户管理需求、销售流程等多方面因素，来制定自己的需求清单。比如，销售团队规模、客户数量、市场营销策略等都是需要考虑的关键因素。通过明确需求，企业可以更有针对性地选择适合自己的CRM系统，避免功能过剩或不足的问题。

一、明确需求

选择CRM系统的第一步是明确企业的需求。不同的企业在规模、行业、客户管理模式等方面都有所不同，因此需要的CRM功能也会有所差异。

1.1、了解企业现状和目标

了解企业的现状和目标是明确需求的基础。企业需要分析现有的客户管理流程、销售流程、市场营销策略等方面，找出存在的问题和不足之处。同时，还需要明确企业的未来发展目标，比如希望通过CRM系统实现哪些业务优化、提升哪些指标等。

1.2、制定需求清单

在了解企业现状和目标的基础上，企业可以制定一份详细的需求清单。需求清单应包括以下几个方面：

客户管理需求：企业需要管理哪些类型的客户信息，如客户基本信息、交易记录、沟通记录等。
销售流程需求：企业的销售流程是怎样的，需要哪些功能来支持销售团队的工作，比如线索管理、机会管理、销售预测等。
市场营销需求：企业的市场营销策略是什么，需要哪些功能来支持市场营销活动，比如邮件营销、社交媒体营销、活动管理等。
数据分析需求：企业需要哪些数据分析功能来支持决策，比如销售报表、客户分析报表、市场营销报表等。
集成需求：企业是否需要将CRM系统与其他系统集成，比如ERP系统、电子商务系统、呼叫中心系统等。

二、考察功能

在明确需求之后，企业需要考察不同CRM系统的功能，选择满足自身需求的系统。

2.1、核心功能

企业在考察CRM系统时，首先需要关注系统的核心功能。一般来说，CRM系统的核心功能包括客户管理、销售管理、市场营销管理和数据分析等。

客户管理：CRM系统应该能够帮助企业管理客户信息，包括客户的基本信息、交易记录、沟通记录等。
销售管理：CRM系统应该能够支持企业的销售流程，包括线索管理、机会管理、销售预测等。
市场营销管理：CRM系统应该能够支持企业的市场营销活动，包括邮件营销、社交媒体营销、活动管理等。
数据分析：CRM系统应该能够提供丰富的数据分析功能，帮助企业进行销售报表、客户分析报表、市场营销报表等。

2.2、扩展功能

除了核心功能，企业还可以考察CRM系统的扩展功能。扩展功能可以帮助企业更好地满足特定需求，比如项目管理、合同管理、售后服务管理等。

项目管理：CRM系统如果能够支持项目管理功能，可以帮助企业更好地管理项目进度、资源分配、成本控制等。
合同管理：CRM系统如果能够支持合同管理功能，可以帮助企业更好地管理合同的签订、执行、归档等过程。
售后服务管理：CRM系统如果能够支持售后服务管理功能，可以帮助企业更好地管理售后服务请求、服务记录、客户反馈等。

三、对比价格

在考察功能之后，企业需要对比不同CRM系统的价格，选择性价比最高的系统。

3.1、购买模式

不同的CRM系统可能有不同的购买模式，比如一次性购买、按年订阅、按月订阅等。企业需要根据自身的预算和需求，选择合适的购买模式。

一次性购买：一次性购买模式适合预算较充足的企业，可以一次性支付全部费用，拥有永久使用权。
按年订阅：按年订阅模式适合预算较灵活的企业，可以按年支付费用，享受系统的升级和维护服务。
按月订阅：按月订阅模式适合预算较紧张的企业，可以按月支付费用，灵活调整使用时间和用户数量。

3.2、功能定价

不同的CRM系统可能有不同的功能定价，有些系统可能会根据功能的不同分为多个版本，不同版本的价格也会有所不同。企业需要根据自身的需求，选择适合的功能版本。

基础版本：基础版本通常包括核心功能，适合中小企业使用，价格相对较低。
专业版本：专业版本通常包括扩展功能，适合中大型企业使用，价格相对较高。
企业版本：企业版本通常包括所有功能，适合大型企业使用，价格最高。

四、查看用户评价

在对比价格之后，企业还需要查看不同CRM系统的用户评价，了解系统的实际使用情况。

4.1、官方案例

企业可以查看CRM系统的官方网站，了解系统的官方案例。官方案例通常包括一些知名企业的使用情况，能够反映系统的实际效果。

行业案例：企业可以查看与自身行业相关的案例，了解系统在本行业的应用效果。
规模案例：企业可以查看与自身规模相似的案例，了解系统在相似规模企业的应用效果。

4.2、用户评价

企业还可以查看其他用户的评价，了解系统的优缺点。用户评价可以通过以下几个渠道获取：

第三方评价平台：企业可以通过第三方评价平台，比如Capterra、G2 Crowd等，查看其他用户对CRM系统的评价。
社交媒体：企业可以通过社交媒体，比如LinkedIn、Twitter等，查看其他用户对CRM系统的讨论。
行业论坛：企业可以通过行业论坛，比如知乎、V2EX等，查看其他用户对CRM系统的评价。

五、试用体验

在查看用户评价之后，企业还可以通过试用体验，进一步了解CRM系统的实际使用情况。

5.1、免费试用

许多CRM系统提供免费试用服务，企业可以申请免费试用，亲自体验系统的功能和操作。

试用时间：企业需要了解免费试用的时间，一般为7天、14天或30天不等。
试用功能：企业需要了解免费试用的功能范围，一般包括核心功能和部分扩展功能。

5.2、试用反馈

在试用过程中，企业可以收集试用人员的反馈，了解系统的优缺点。试用反馈可以包括以下几个方面：

功能满意度：试用人员对系统功能的满意程度，比如是否满足需求、是否易于操作等。
性能稳定性：试用人员对系统性能的评价，比如系统的响应速度、稳定性等。
售后服务：试用人员对系统售后服务的评价，比如技术支持的响应速度、解决问题的能力等。

六、综合评估

在试用体验之后，企业需要进行综合评估，选择最适合的CRM系统。

6.1、优缺点分析

企业可以根据前面的考察结果，进行优缺点分析。优缺点分析可以包括以下几个方面：

功能优缺点：不同CRM系统在功能上的优缺点，比如某系统在客户管理上有优势，某系统在销售管理上有优势等。
价格优缺点：不同CRM系统在价格上的优缺点，比如某系统价格较低但功能较少，某系统价格较高但功能丰富等。
用户评价优缺点：不同CRM系统在用户评价上的优缺点，比如某系统用户评价较好但适用行业有限，某系统用户评价较差但适用行业广泛等。

6.2、决策建议

企业可以根据优缺点分析，提出决策建议。决策建议可以包括以下几个方面：

推荐系统：根据优缺点分析，推荐最适合的CRM系统。
实施计划：制定CRM系统的实施计划，包括系统的购买、安装、培训等步骤。
预算安排：制定CRM系统的预算安排，包括系统的购买费用、维护费用、培训费用等。

七、实施与优化

选择好CRM系统之后，企业还需要进行系统的实施与优化，确保系统能够发挥最大的效益。

7.1、系统实施

系统实施包括系统的购买、安装、配置、培训等步骤。企业可以根据实施计划，逐步进行系统的实施。

购买系统：企业根据决策建议，购买推荐的CRM系统。
安装系统：企业根据系统的安装指南，进行系统的安装。
配置系统：企业根据自身的需求，进行系统的配置，比如设置客户字段、销售流程、市场营销活动等。
培训人员：企业可以组织培训，帮助员工熟悉系统的操作和使用。

7.2、系统优化

在系统实施之后，企业还需要进行系统的优化，不断提升系统的使用效果。

收集反馈：企业可以定期收集员工的反馈，了解系统的使用情况和存在的问题。
调整配置：根据员工的反馈，企业可以对系统的配置进行调整，比如修改客户字段、优化销售流程、调整市场营销活动等。
更新系统：企业可以根据系统的更新计划，及时进行系统的更新，确保系统始终保持最新状态。

八、常见问题与解决方案

在选择和实施CRM系统的过程中，企业可能会遇到一些常见问题。以下是一些常见问题及其解决方案。

8.1、系统选择困难

在面对众多的CRM系统时，企业可能会感到选择困难。解决这一问题的方法是明确需求、考察功能、对比价格、查看用户评价、试用体验，逐步进行选择。

8.2、预算不足

企业在选择CRM系统时，可能会遇到预算不足的问题。解决这一问题的方法是选择合适的购买模式和功能版本，比如选择按月订阅模式和基础版本，来降低初期投入。

8.3、员工抵触

企业在实施CRM系统时，可能会遇到员工抵触的问题。解决这一问题的方法是加强培训和沟通，让员工了解系统的优势和使用方法，提升员工的接受度和使用积极性。

8.4、系统不稳定

企业在使用CRM系统时，可能会遇到系统不稳定的问题。解决这一问题的方法是选择性能稳定的系统和及时进行系统更新，确保系统始终保持稳定状态。

8.5、数据安全

企业在使用CRM系统时，可能会担心数据安全的问题。解决这一问题的方法是选择数据安全性高的系统和加强数据保护措施，比如选择具备数据加密和备份功能的系统，定期进行数据备份和安全检查。

总结

选择合适的CRM系统对于企业的客户管理和业务发展至关重要。企业可以通过明确需求、考察功能、对比价格、查看用户评价、试用体验、综合评估、实施与优化等步骤，逐步选择最适合的CRM系统。同时，企业还需要注意解决系统选择和实施过程中遇到的常见问题，确保系统能够发挥最大的效益。在国产CRM系统中，纷享销客和Zoho CRM是两个值得推荐的系统，企业可以根据自身需求进行选择。