如何选择任务跟进软件？12款推荐

本文主要介绍了以下12款任务跟进工具：1.Worktile；2.PingCode；3.进度猫；4.Teambition；5.Trello；6.ClickUp；7.Wrike；8.日事清；9.蓝凌；10.Basecamp；11.Todoist；12.Notion。

在当今快速迭代的商业环境中，高效的任务跟进工具已成为团队协作与项目管理的核心动力。无论是销售线索的推进、研发迭代的落地，还是市场推广活动的执行，选择一款功能全面、易于上手的任务跟进工具都能帮助企业及时掌握进度、预警风险并优化资源配置。本文将深度测评并推荐12款市场上主流的任务跟进与进度记录软件，助您在众多产品中快速锁定最契合团队需求的那一个。

一、12款记录各项任务进度的软件分享

1.Worktile

在众多项目管理工具中，Worktile 以其全面而灵活的功能，在国内市场有非常高的占有率，常年位于各大项目管理软件排行榜前三。问界、中国银联、茅台集团、广药集团、中铁二局等都有团队在使用。

Worktile被广泛用于电商、市场活动、律所项目、生产制造、行政、财务、设计、工程、教育、科研等几乎包含所有类型的任务管理。

区别于市面上大多数只提供基础任务和进度管理的工具，Worktile 提供了一个无缝集成的解决方案，从目标设定到项目执行、成果评估，实现了项目全流程的高效管理。这种一体化的管理模式有效地连接了团队的每一个目标与项目，使目标实现更加直观和可控。

Worktile的功能与优点包括：

• 看板式任务管理，直观展示任务进度，支持个性化定制。
• 全方位项目管理，集成甘特图、日程管理及项目集管理，提供全面视角。
• OKR目标管理，帮助团队明确目标，追踪成果，保持团队协同。
• 强大的自定义能力，提供丰富的项目模板和流程管理工具，可根据团队需要定制。
• 多功能集成，集团队协作、即时通讯、企业知识库于一体，是一个多功能的工作平台。
• 轻量级OA工具，提供审批、简报等办公自动化功能，简化日常办公流程。
• 性价比高，对于10人以下的团队免费使用，极大降低了小型团队的运营成本。

尽管有些人可能会推荐使用 Microsoft Project，但对于大多数中小团队而言，Worktile 无疑是一个更实惠、上手更快的选择。它的学习成本低，而功能强大，不仅仅是一个项目管理工具，更是一个团队生产力的加速器。【官方地址：https://sc.pingcode.com/055c8】

2.PingCode

PingCode 是专为软件研发团队设计的任务管理工具，曾多次入“中国软件金榜-项目管理系列”软件研发领域top榜单，使用团队包括长城汽车、小红书、花瓣网、中国联通。

PingCode 能支持研发过程中的所有类型任务，包括需求、开发、测试、缺陷、版本和文档等，同时支持团队成员间的无缝协作：

• 产品需求管理：产品与需求池管理，提供多维度的需求规划工具，打通客户、业务团队和产研团队之间的协作；
• 项目管理：专业的项目管理工具，支持标准的敏捷开发流程以及瀑布模型开发，并能够与CI/CD数据进行无缝集成；
• 测试管理：专业的测试工具，提供测试用例维护评审，测试计划执行，以及与自动化测试框架工具无缝集成；
• 知识管理：简单易用的团队知识库管理，支持多人实时在线编辑，帮助团队进行文档协作及知识沉淀；
• 效能度量：可量化可分析的研发效能度量工具，通过数据驱动的方式更加准确地评估和改善研发效能；
• 团队协作：团队级目标管理工具，帮助团队确立目标，目标对齐及目标复盘，并且可以与研发工作数据连接；
• 智能引擎：自动化业务流程工具，连接团队中使用的研发工具，让工具之间进行自动化的工作，减少手工操作；

除此以外，PingCode优点还在付费版的价格仅为Jira的30%-40%。产品极易上手，不需要长期培训。且支持信创、麒麟等国产化诉求，以及私有部署、定制开发等个性化需求。【官方地址：https://sc.pingcode.com/f2rev】

3.进度猫

进度猫是一款由国内团队打造的轻量级可视化在线项目管理工具，以甘特图为核心导览视图，帮助用户通过拖拽式操作直观规划与跟踪任务进度。它支持多用户协作与**任务清单（To-Do List）**模式结合，能够将项目拆解为可执行的子任务，并在甘特图上展示每个任务的起止时间与依赖关系，适用于建筑、IT 互联网、制造业、科研团队等多种行业场景。

作为一站式进度管理平台，进度猫还提供实时进度监控、里程碑节点设置以及多端云端同步功能，使团队成员无论在办公室还是外出途中，都能及时查看和更新项目状态。此外，它内置了常用的项目管理模板和项目导出功能，帮助用户快速上手并将项目数据导出为甘特图或报表，以便于汇报与复盘，满足从个人学习到大型工程的多元化需求。

4.Teambition

Teambition 是阿里巴巴旗下的一站式团队协作与项目管理平台，自 2013 年上线以来，已汇聚超过 6000 家企业和 600 多万用户，涵盖小米、华为、腾讯等知名客户。平台以“协作无间”为宗旨，提供任务管理、日程安排、文件共享、群聊讨论等多种核心应用，并通过可视化的项目面板让团队在“启动–规划–执行–监控–收尾”全流程中保持高效联动。

在功能深度上，Teambition 支持敏捷迭代与瀑布流程双模式：用户可在看板视图、甘特图和日历视图之间自由切换，直观掌握任务进度与依赖关系；其内置的自动化引擎能根据“状态变更”“里程碑达成”等事件触发任务流转与提醒，帮助团队减少重复操作、提升生产力。此外，Teambition 的分享墙和文档协作功能，可将项目中的讨论、复盘与知识沉淀集中管理，支持跨部门、跨地域的实时协作，满足从产品研发到运营支持的多样化场景需求。

5.Trello

Trello 是 Atlassian 旗下的一款看板式任务与项目管理工具，以“板—列—卡片”的直观模式著称。用户只需注册、创建看板（Board）、添加列表（List）和卡片（Card），即可快速构建符合团队流程的任务管理体系。强大的 Power-Ups 插件生态（如日历、投票、自动重复卡片等）和与 Slack、Google Drive、Jira 等数十种应用的深度集成，让 Trello 在保持简洁易用的同时，具备丰富的扩展能力。

在用户体验方面，Trello 的界面清爽、操作流畅，新用户无需专业培训即可上手。其免费版提供无限卡片、最多10个看板及基础自动化，已足以满足个人和小团队的日常需求；标准版及以上套餐则解锁列表着色、可折叠列表和更高级的 Butler 自动化规则，进一步提升可视化和协作效率。

不过，Trello 也存在一些局限：当卡片数量激增时，看板容易变得臃肿；内置的报表与分析功能较为基础，对需要深入数据洞察或严格工时统计的团队而言，往往还需借助第三方 Power-Ups 或导出工具来补充。总体来看，Trello 以其简单直观和高度灵活的插件机制，适合追求敏捷、可定制看板管理的团队；在面对复杂项目或严格分析需求时，则需评估其付费自动化和集成成本。

6.ClickUp​

ClickUp 是由 Zeb Evans 和 Alex Yurkowski 于 2017 年创立的一款美国云端项目管理与团队协作平台，定位为“全能工作操作系统”。它提供任务、文档、白板、电子表格、目标追踪和仪表板等多种模块，将多款工具的功能整合于一身，帮助团队在同一平台内完成从“想法记录”到“项目交付”的全流程管理。ClickUp 还支持高度自定义的层级结构（Space → Folder → List → Task → Subtask）和15+种视图模式（如看板、甘特图、日历、表格），满足不同项目管理方法论（Scrum、瀑布、看板等）的需求。

在协作与自动化方面，ClickUp 内置了100+条自动化规则，可自动分配任务、状态更新、通知推送等，帮助团队减少重复性工作；另外，最新的AI Notetaker功能能自动生成会议纪要与关键要点，进一步提升远程协作的效率与信息沉淀质量。平台还与 Slack、Zoom、Google Drive 等数十种第三方应用深度集成，实现“工具链一体化”，让团队无需频繁切换应用即可保持高效沟通与信息同步。

然而，作为一款功能极其丰富的“全能工具”，ClickUp 的学习曲线相对陡峭，新用户需要投入一定时间进行界面及自动化规则的配置；部分团队也反映，面对海量的自定义选项和视图模式，初期可能会出现“配置过载”现象，影响短期的使用效率。总体而言，ClickUp 以其强大的可定制性、丰富的自动化和一体化生态，适合对流程灵活性与深度集成有较高需求的中大型团队；而对功能精简或快速上手有更高要求的小团队或个人用户，则需权衡投入的培训成本与实际收益。

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7.Wrike​

Wrike 是一款由美国 Wrike, Inc. 开发的云端项目管理与协作平台，自2006年推出以来，一直以其多视图管理和灵活定制著称。Wrike 提供列表、看板、甘特图和工作量视图等多种项目视图，用户可根据团队需求自由切换，实时监控任务进度、依赖关系与资源分配；内置的动态表格（Dynamic Platform）和自定义字段功能，则能够满足复杂业务场景下对数据结构和工作流的深度定制。此外，Wrike 的协作功能覆盖实时文档协同编辑、评论讨论线程和任务内 @ 提及，并通过“收件箱”集中展示所有更新，确保团队成员不会错过任何重要信息。

在集成与自动化方面，Wrike 支持与 Slack、Google Workspace、Microsoft Teams 等多种办公应用深度对接，通过API和Webhook也可与自建系统打通；内置的自动化构建器允许用户基于“如果–那么”规则自动分配任务、触发通知或更新状态，实现常见流程的智能化；而针对营销团队的“Wrike for Marketers”附加包，则提供了创意审批、表单请求和与 Adobe 系列的深度联动，帮助跨职能团队加速创意落地。

尽管功能强大，Wrike 的时间跟踪与排程能力仍有一定局限，尤其在需要精准工时统计或复杂日程管理的场景下，用户可能需借助第三方工具进行补充；同时，其学习曲线相对陡峭，界面和功能模块较为丰富，新团队需投入更多时间进行配置和培训才能充分发挥平台潜力；再加上多层级的定价策略，对预算有限的中小团队而言，也需要在功能需求与成本投入之间做好平衡。

8.日事清

日事清是一款专注于个人与团队效率管理的国产协作工具，集成了GTD 收纳箱、番茄工作法、四象限法等先进时间管理理念。用户可在“日程—计划—日志”闭环流程中，将年度、月度及项目计划拆解为可执行的子任务，并通过自定义提醒和多次循环设置，确保关键事项不被遗漏。其界面简洁、功能模块清晰，支持多端（Windows、macOS、iOS、Android、Web）实时同步，让用户能够随时随地查看和更新任务进度，而无需担心信息断层或版本冲突。

在协作与数据分析方面，日事清提供了团队共享任务与日程功能，成员之间可通过任务@提及和评论进行实时沟通，减少邮件与会议成本；同时，系统内置甘特图视图、番茄专注计时和数据统计报表，帮助管理者在宏观层面监控项目进度、工时消耗与任务完成率，便于事后复盘与绩效评估。凭借其“功能覆盖广而界面保持简洁”的优势，日事清已成为众多创业团队与中小企业提高工作效率的得力助手。

9.蓝凌​​ 

蓝凌数智化项目管理平台是面向中大型企业的一体化项目与流程协同解决方案，覆盖从项目策划、立项、计划，到执行、交付与验收的全生命周期管理。它通过可视化项目地图与甘特图展示任务进度，并在工作台中汇总各任务状态，让管理者能够实现对项目进展的实时监控与预警，确保关键节点不被遗漏。

在流程管理方面，蓝凌集成了BPM流程引擎与高效的表单自定义能力，支持并行、多分支、自由流等多种流转方式，可与外部系统（如ERP、CRM）实现深度打通，打破信息孤岛。同时，平台内置的成本控制与风险管理模块，能够统一管理人工、采购等各项成本，并通过标准化模板与流程，及时化解项目风险，为企业提供可量化的项目绩效与决策支持。

总体而言，蓝凌凭借其成熟的数智化架构、低代码扩展能力以及多角色高效协同机制，适合对项目管理与流程优化有高要求的中大型组织，是推动企业数字化转型与精细化运营的重要基石。

10.Basecamp

Basecamp 是由美国 37signals（现称 37signals LLC）开发的一款面向小型至中型团队的云端项目管理与协作平台。它在单一界面中集成了待办事项（To-dos）、消息板（Message Boards）、实时聊天（Campfire）、日程安排（Schedule）和文件存储等模块，帮助团队统一管理任务与沟通。Basecamp 的“自动签到（Check-ins）”功能能定时向团队成员提出汇报问题，例如“本周进展如何？”，既减少会议频次，又保证信息同步，对于分布式团队和远程办公场景尤为实用。

在使用体验上，Basecamp 以简洁直观的界面设计著称，上手门槛低，无需复杂培训即可开始协作。它的统一通知中心（“Hey!”）将所有项目更新汇总在同一位置，确保用户不会错过重要动态。此外，Basecamp Personal（免费版）为小团队或非营利组织提供了无限用户与存储空间，对预算敏感的团队具有较高吸引力。

然而，Basecamp 在高级定制化和深度报表分析方面存在一定局限。它不支持内置甘特图和精细的时间追踪功能，若需更复杂的依赖关系管理或详尽的工时统计，往往需要借助第三方工具或插件。此外，部分用户反映，随着项目规模和协作需求的增长，Basecamp 的功能简单性可能难以满足大型团队对多层级审批和资源优化的需求。总体而言，Basecamp 以其轻量化、易用性和集中化沟通特性，适合追求“零学习成本”且对基础任务管理与团队协作有强烈需求的小中型团队。

11.Todoist

Todoist 是一款成立于2007年的跨平台任务管理应用，支持 Windows、macOS、iOS、Android 及网页端同步。它以自然语言解析著称——用户可直接输入“明天下午三点提交报告”，系统便会自动识别并设置截止时间与提醒。此外，Todoist 提供多层级的项目、标签与优先级管理，帮助用户按不同维度（项目、优先级、标签）筛选和查看任务，满足个人与团队的多样化需求。

在协作与集成方面，Todoist 支持与 Google 日历、Outlook、Slack 等主流工具无缝对接，也可通过 Zapier 进一步与数十种应用联动，确保任务信息在常用办公环境中实时同步。付费版（Pro 版每用户约 $4/月，Business 版每用户约 $6/月）解锁了提醒、多过滤器、自动备份及团队工作区等高级功能，极大提升了项目协同和多场景下的任务跟进效率。

作为一款功能全面的任务管理工具，Todoist 同时在易用性与可定制性之间找到了平衡——它的简洁界面和快捷操作让新用户能在数分钟内上手，而其丰富的自动化“规则（Rules）”和标签过滤器，则为高级用户提供了深度优化工作流的可能。总体来看，Todoist 适合追求跨平台实时同步、灵活标签管理与自然语言输入的个人及中小团队使用。

12.Notion

Notion 是一款来自美国的多功能协作平台，融合了笔记、文档、数据库与任务管理等核心模块，致力于为团队提供“一站式”工作空间。其区块（Block）化编辑理念和高度灵活的模板体系，使用户能够根据自身业务场景，轻松搭建知识库、项目看板、内容日历或客户管理系统，无需编写代码即可实现复杂的数据关联与页面布局。同时，Notion 支持实时多人协作与评论功能，配合丰富的第三方集成（如 Slack、Google Workspace、GitHub 等），帮助团队打通信息流，优化跨部门协作流程。

尽管 Notion 功能全面，但也存在一定的学习曲线和性能考量。部分用户反馈，在处理包含大量数据库条目或复杂公式时，页面加载速度会有所下降；而其“无限可能”式的自定义配置，初期上手时可能给团队成员带来思路冗余与结构混乱的困扰，需要在实施前制定清晰的模板和使用规范，以免产生“过度定制”导致的使用障碍。总体来看，Notion 适合对高度可定制化和多场景协作有强需求的团队，但在大规模部署或对性能有严格要求的场景中，需要结合使用策略与最佳实践加以优化。

二、为什么需要专业的任务跟进工具来记录各项任务进度？

在多项目并行与跨团队协作的环境下，仅凭手工表格或邮件跟进易导致信息滞后与责任不清。专业的任务跟进工具能够提供实时的任务状态更新、进度百分比和负责人视图，让管理者和执行者随时掌握“谁在做”“做到了哪一步”，从而大幅降低因沟通不畅引发的延期风险。

同时，这些工具通过集中化的任务池与仪表板，将所有项目和子任务汇总在同一界面，实现统一监控与数据可视化。一旦某一任务出现瓶颈或延误，系统即可发出预警，帮助团队迅速响应并重新分配资源，确保整体进度按照计划推进。

三、记录任务进度的软件应具备哪些核心功能？

首先，任务拆分与里程碑管理是基础。优秀的跟进工具允许将大项目拆解为可执行的子任务，并支持里程碑节点设置与甘特图展示，方便管理者对项目关键路径进行把控。此外，任务应可标注优先级、设定截止日期，并跟踪工时消耗，以便于量化工作进度和资源投入。

其次，协作与沟通功能不可或缺。高效软件需内置评论、文件附件和实时 @ 提及，支持团队成员在任务卡片上直接交流，减少邮件和会议成本；同时，丰富的第三方集成（如与 Slack、Outlook、Google Calendar 打通）能让任务进度与日程提醒同步到常用办公工具中，确保信息不遗漏。

四、如何选择最适合团队的任务跟进工具视图模式？

不同团队对任务可视化的需求各异。看板视图（Kanban）以泳道方式展示“待办—进行中—完成”三阶段，适合敏捷开发与日常事务管理，让团队成员通过拖拽即时更新任务状态；而甘特图/时间线视图则能直观呈现任务的起止时间与相互依赖关系，更适合有严格工期和多节点里程碑的大型项目Asana。

此外，一些工具还提供日历视图和列表视图：日历视图便于管理者快速查看周/月度任务排期，列表视图则以表格形式呈现所有任务属性，方便按优先级、截止日期或负责人进行排序与批量操作。选型时，应根据团队流程和项目规模，优先选取支持“多视图无缝切换”的平台，以满足不同场景下的可视化需求。

五、任务跟进工具的自动化提醒如何提升工作效率？

自动化提醒能在任务接近截止、状态变更或被指派新任务时，第一时间推送通知到相关人员，大幅减少人工督办成本。根据 Bitrix24 的分析，自动化不仅能降低逾期风险，还让管理者将更多精力投入到决策和优化流程上，而非日常的催办工作。

更进一步，条件触发型自动化规则（如“任务完成后自动创建下游任务”、“当子任务逾期时自动升级提醒”）能构建闭环工作流，确保任务在各环节之间顺畅流转。评测显示，这种“预设规则+智能提醒”组合，可帮助团队将重复性操作自动化，实现真正的敏捷高效。

总结

通过对12款任务跟进工具在功能聚焦、协作集成、多端支持与成本性价比四大维度的对比分析，我们建议以团队最迫切的跟进需求（如进度可视化、自动化提醒或跨平台协作）为基准，结合实际试用体验和预算投入，最终选出最契合企业管理流程与效率提升的那一款工具。

常见问答（FAQ）

Q1: 任务跟进工具如何与团队日常沟通无缝衔接？
A: 许多任务跟进工具支持与即时通讯（如钉钉、Slack）和邮件系统集成，能够在任务变更时自动推送通知或生成讨论线程，实现“任务卡片 ↔ 聊天窗口”双向链接，减少信息遗漏和多头沟通。

Q2: 在多项目并行时，如何防止任务掉队？
A: 选择具备“跨项目视图”功能的工具，可在一个仪表盘上同时查看不同项目的进度和截止日期，并设置“关键任务提醒”或“项目优先级筛选”，帮助管理者及时发现并跟进逾期或进度滞后的工作。

Q3: 任务跟进工具能否支持自定义进度百分比？
A: 大部分工具提供简单的“完成/未完成”状态，也有支持自定义“0–100%进度条”或多阶段状态（如“已开始”“50%完成”“待验收”）的高级方案，企业可根据实际需求配置更精细的进度跟踪粒度。

Q4: 如何利用任务跟进工具优化跨部门协作？
A: 可通过“多角色分配”和“子任务关联”功能，将大任务分解后分配给不同部门，并在父任务层级实时汇总子任务进度；同时借助“权限控制”确保各部门只能访问其负责的任务，提高数据安全性与协作效率。

Q5: 任务跟进工具的数据导出与报告功能如何选？
A: 优质工具通常支持导出Excel/CSV和生成可视化报表，管理者可下载“进度趋势图”、“任务完成率统计”或“逾期任务清单”，并定期发送到邮箱或共享给高层审阅，助力月度/季度绩效复盘。