CRM系统如何放到桌面:使用快捷方式、利用浏览器功能、使用桌面应用程序
使用快捷方式:在桌面上创建快捷方式,以便快速访问CRM系统。这是最简单、最直接的方法。
一、使用快捷方式
在大多数操作系统中,创建桌面快捷方式是非常简单的。以下是一些步骤,帮助你将CRM系统快捷方式放到桌面上:
1.1 Windows操作系统
- 打开浏览器:启动你常用的浏览器,如Chrome或Edge。
- 访问CRM系统:输入CRM系统的URL并登录,如纷享销客或Zoho CRM。
- 创建快捷方式:
- 在Chrome浏览器中:点击右上角的三个点,选择“更多工具”,然后选择“创建快捷方式”。
- 在Edge浏览器中:点击右上角的三个点,选择“应用”,然后选择“安装此站点为应用”。
- 命名快捷方式:为快捷方式命名,然后点击“创建”或“安装”。
- 检查桌面:你的桌面上将出现一个新的快捷方式图标,双击即可快速访问CRM系统。
1.2 Mac操作系统
- 打开浏览器:启动你常用的浏览器,如Safari、Chrome或Firefox。
- 访问CRM系统:输入CRM系统的URL并登录。
- 创建快捷方式:
- 在Safari浏览器中:点击“文件”菜单,选择“保存为”,然后选择“Web Archive”并保存到桌面。
- 在Chrome或Firefox浏览器中:将地址栏的URL拖动到桌面上即可创建快捷方式。
- 命名快捷方式:为快捷方式命名,然后保存。
- 检查桌面:你的桌面上将出现一个新的快捷方式图标,双击即可快速访问CRM系统。
二、利用浏览器功能
某些浏览器提供了将网页“添加到桌面”的功能,这个功能特别适合Web应用程序,如CRM系统。
2.1 Chrome浏览器
- 访问CRM系统:打开Chrome浏览器,输入CRM系统的URL并登录。
- 创建快捷方式:点击右上角的三个点,选择“更多工具”,然后选择“创建快捷方式”。
- 选项设置:在弹出的对话框中,可以选择“打开为窗口”选项,这样快捷方式打开后会像一个独立应用。
- 创建快捷方式:点击“创建”按钮,快捷方式会出现在桌面上。
2.2 Safari浏览器
- 访问CRM系统:打开Safari浏览器,输入CRM系统的URL并登录。
- 添加到桌面:点击“分享”按钮,然后选择“添加到主屏幕”。
- 命名快捷方式:为快捷方式命名,然后点击“添加”。
- 检查桌面:快捷方式会出现在桌面上,点击即可快速访问CRM系统。
三、使用桌面应用程序
某些CRM系统提供桌面应用程序,可以直接下载并安装到你的计算机上,这样你就可以像使用其他桌面软件一样访问CRM系统。
3.1 纷享销客
- 访问官网:前往纷享销客官方网站。
- 下载桌面应用:找到下载页面,选择适合你操作系统的版本(Windows或Mac)。
- 安装应用程序:下载完成后,运行安装程序并按照提示完成安装。
- 快捷方式创建:安装完成后,应用程序的快捷方式会自动出现在桌面上,双击即可启动。
3.2 Zoho CRM
- 访问官网:前往Zoho CRM官方网站。
- 下载桌面应用:找到下载页面,选择适合你操作系统的版本(Windows或Mac)。
- 安装应用程序:下载完成后,运行安装程序并按照提示完成安装。
- 快捷方式创建:安装完成后,应用程序的快捷方式会自动出现在桌面上,双击即可启动。
四、其他常见问题及解决方法
4.1 快捷方式图标不显示
有时候,你可能会发现快捷方式图标没有正确显示。这通常是因为系统图标缓存的问题。
- 刷新图标缓存:在Windows中,你可以使用命令提示符来刷新图标缓存。在Mac中,重启系统通常可以解决这个问题。
- 重新创建快捷方式:删除旧的快捷方式,重新按照上述步骤创建新的快捷方式。
4.2 快捷方式无法打开
如果快捷方式无法打开CRM系统,可能是以下原因:
- URL错误:确保你输入的URL是正确的。
- 网络问题:检查网络连接是否正常。
- 浏览器设置:有些浏览器可能阻止了某些类型的快捷方式,检查浏览器设置,确保允许创建快捷方式。
五、总结
将CRM系统快捷方式放到桌面上,可以大大提高工作效率。使用快捷方式、利用浏览器功能、使用桌面应用程序,都是常见且有效的方法。根据你的操作系统和浏览器选择合适的方法,并按照步骤操作,即可轻松实现快捷访问CRM系统。无论是纷享销客还是Zoho CRM,这些步骤都适用,帮助你更方便地管理客户关系,提高工作效率。
相关问答FAQs:
1. 如何将CRM系统添加到桌面?
- 首先,找到您的CRM系统的图标,通常会在您的应用程序文件夹中。
- 然后,右键点击该图标,选择“发送到”选项。
- 接下来,选择“桌面(快捷方式)”,这将在您的桌面上创建一个CRM系统的快捷方式。
- 最后,您可以通过单击该快捷方式,直接打开CRM系统,方便快捷地访问。
2. 如何将CRM系统固定到任务栏?
- 首先,打开您的CRM系统。
- 然后,右键单击任务栏上的CRM系统图标。
- 接下来,选择“固定到任务栏”选项。
- 现在,您将在任务栏上看到一个固定的CRM系统图标,您可以随时单击它以快速访问该系统。
3. 如何将CRM系统添加到开始菜单?
- 首先,找到您的CRM系统的图标,通常会在您的应用程序文件夹中。
- 然后,右键点击该图标,选择“固定到开始菜单”选项。
- 接下来,打开开始菜单,您将在最上方看到一个固定的CRM系统图标。
- 现在,您可以随时单击该图标,快速打开CRM系统,方便访问和使用。
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