crm系统如何放到桌面

crm系统如何放到桌面

CRM系统如何放到桌面:使用快捷方式、利用浏览器功能、使用桌面应用程序

使用快捷方式:在桌面上创建快捷方式,以便快速访问CRM系统。这是最简单、最直接的方法。

一、使用快捷方式

在大多数操作系统中,创建桌面快捷方式是非常简单的。以下是一些步骤,帮助你将CRM系统快捷方式放到桌面上:

1.1 Windows操作系统

  1. 打开浏览器:启动你常用的浏览器,如Chrome或Edge。
  2. 访问CRM系统:输入CRM系统的URL并登录,如纷享销客Zoho CRM
  3. 创建快捷方式
    • 在Chrome浏览器中:点击右上角的三个点,选择“更多工具”,然后选择“创建快捷方式”。
    • 在Edge浏览器中:点击右上角的三个点,选择“应用”,然后选择“安装此站点为应用”。
  4. 命名快捷方式:为快捷方式命名,然后点击“创建”或“安装”。
  5. 检查桌面:你的桌面上将出现一个新的快捷方式图标,双击即可快速访问CRM系统。

1.2 Mac操作系统

  1. 打开浏览器:启动你常用的浏览器,如Safari、Chrome或Firefox。
  2. 访问CRM系统:输入CRM系统的URL并登录。
  3. 创建快捷方式
    • 在Safari浏览器中:点击“文件”菜单,选择“保存为”,然后选择“Web Archive”并保存到桌面。
    • 在Chrome或Firefox浏览器中:将地址栏的URL拖动到桌面上即可创建快捷方式。
  4. 命名快捷方式:为快捷方式命名,然后保存。
  5. 检查桌面:你的桌面上将出现一个新的快捷方式图标,双击即可快速访问CRM系统。

二、利用浏览器功能

某些浏览器提供了将网页“添加到桌面”的功能,这个功能特别适合Web应用程序,如CRM系统。

2.1 Chrome浏览器

  1. 访问CRM系统:打开Chrome浏览器,输入CRM系统的URL并登录。
  2. 创建快捷方式:点击右上角的三个点,选择“更多工具”,然后选择“创建快捷方式”。
  3. 选项设置:在弹出的对话框中,可以选择“打开为窗口”选项,这样快捷方式打开后会像一个独立应用。
  4. 创建快捷方式:点击“创建”按钮,快捷方式会出现在桌面上。

2.2 Safari浏览器

  1. 访问CRM系统:打开Safari浏览器,输入CRM系统的URL并登录。
  2. 添加到桌面:点击“分享”按钮,然后选择“添加到主屏幕”。
  3. 命名快捷方式:为快捷方式命名,然后点击“添加”。
  4. 检查桌面:快捷方式会出现在桌面上,点击即可快速访问CRM系统。

三、使用桌面应用程序

某些CRM系统提供桌面应用程序,可以直接下载并安装到你的计算机上,这样你就可以像使用其他桌面软件一样访问CRM系统。

3.1 纷享销客

  1. 访问官网:前往纷享销客官方网站。
  2. 下载桌面应用:找到下载页面,选择适合你操作系统的版本(Windows或Mac)。
  3. 安装应用程序:下载完成后,运行安装程序并按照提示完成安装。
  4. 快捷方式创建:安装完成后,应用程序的快捷方式会自动出现在桌面上,双击即可启动。

3.2 Zoho CRM

  1. 访问官网:前往Zoho CRM官方网站。
  2. 下载桌面应用:找到下载页面,选择适合你操作系统的版本(Windows或Mac)。
  3. 安装应用程序:下载完成后,运行安装程序并按照提示完成安装。
  4. 快捷方式创建:安装完成后,应用程序的快捷方式会自动出现在桌面上,双击即可启动。

四、其他常见问题及解决方法

4.1 快捷方式图标不显示

有时候,你可能会发现快捷方式图标没有正确显示。这通常是因为系统图标缓存的问题。

  1. 刷新图标缓存:在Windows中,你可以使用命令提示符来刷新图标缓存。在Mac中,重启系统通常可以解决这个问题。
  2. 重新创建快捷方式:删除旧的快捷方式,重新按照上述步骤创建新的快捷方式。

4.2 快捷方式无法打开

如果快捷方式无法打开CRM系统,可能是以下原因:

  1. URL错误:确保你输入的URL是正确的。
  2. 网络问题:检查网络连接是否正常。
  3. 浏览器设置:有些浏览器可能阻止了某些类型的快捷方式,检查浏览器设置,确保允许创建快捷方式。

五、总结

将CRM系统快捷方式放到桌面上,可以大大提高工作效率。使用快捷方式、利用浏览器功能、使用桌面应用程序,都是常见且有效的方法。根据你的操作系统和浏览器选择合适的方法,并按照步骤操作,即可轻松实现快捷访问CRM系统。无论是纷享销客还是Zoho CRM,这些步骤都适用,帮助你更方便地管理客户关系,提高工作效率。

相关问答FAQs:

1. 如何将CRM系统添加到桌面?

  • 首先,找到您的CRM系统的图标,通常会在您的应用程序文件夹中。
  • 然后,右键点击该图标,选择“发送到”选项。
  • 接下来,选择“桌面(快捷方式)”,这将在您的桌面上创建一个CRM系统的快捷方式。
  • 最后,您可以通过单击该快捷方式,直接打开CRM系统,方便快捷地访问。

2. 如何将CRM系统固定到任务栏?

  • 首先,打开您的CRM系统。
  • 然后,右键单击任务栏上的CRM系统图标。
  • 接下来,选择“固定到任务栏”选项。
  • 现在,您将在任务栏上看到一个固定的CRM系统图标,您可以随时单击它以快速访问该系统。

3. 如何将CRM系统添加到开始菜单?

  • 首先,找到您的CRM系统的图标,通常会在您的应用程序文件夹中。
  • 然后,右键点击该图标,选择“固定到开始菜单”选项。
  • 接下来,打开开始菜单,您将在最上方看到一个固定的CRM系统图标。
  • 现在,您可以随时单击该图标,快速打开CRM系统,方便访问和使用。

文章标题:crm系统如何放到桌面,发布者:不及物动词,转载请注明出处:https://worktile.com/kb/p/3382719

(0)
打赏 微信扫一扫 微信扫一扫 支付宝扫一扫 支付宝扫一扫
不及物动词的头像不及物动词
上一篇 2024年8月21日
下一篇 2024年8月21日

相关推荐

  • crm如何连接外链

    CRM如何连接外链:通过API集成、插件和扩展、第三方工具、手动输入外链数据 在现代商业环境中,CRM系统的主要功能之一是管理客户关系。而连接外链(如社交媒体、电子邮件营销工具、网站分析工具等)可以极大地增强CRM系统的功能和效用。通过API集成,我们可以实现CRM系统与其他平台的无缝连接,这不仅能…

    2024年8月21日
    00
  • 如何让业务员愿意使用crm软件

    如何让业务员愿意使用CRM软件 业务员愿意使用CRM软件的关键在于提供清晰的利益点、提高使用的便捷性、加强培训与支持、通过激励机制推动使用。其中,提供清晰的利益点是最为重要的一点,因为业务员需要了解使用CRM软件如何直接提升他们的工作效率和业绩。通过展示CRM软件能带来的实际好处,如客户管理的简化、…

    2024年8月21日
    00
  • 如何从crm表格中导出电话

    一、核心观点:打开CRM系统、找到客户信息表格、选择导出选项、选择导出格式、保存文件。在CRM系统中,要导出电话信息,首先需要打开CRM系统并找到对应的客户信息表格,然后选择导出选项,选择适合的导出格式(如Excel或CSV),最后保存文件。接下来,我们将详细描述这些步骤中的关键环节。 打开CRM系…

    2024年8月21日
    00
  • CRM查询系统如何做

    CRM查询系统如何做 CRM查询系统的实施可以通过以下几个核心步骤来完成:需求分析、选择合适的CRM系统、系统配置和定制、数据迁移与清理、员工培训与上线,持续优化和维护。 其中,需求分析是整个过程的基础。通过详细的需求分析,企业可以明确自身的业务需求和目标,从而选择最适合的CRM系统并进行相应的配置…

    2024年8月21日
    00
  • 如何在家中进行crm

    如何在家中进行CRM:使用云端解决方案、选择合适的CRM系统、制定明确的客户管理流程、确保数据安全 在家中进行客户关系管理(CRM)主要依赖于使用云端解决方案,选择合适的CRM系统,制定明确的客户管理流程和确保数据安全等几个关键点。首先,使用云端解决方案可以使你在任何地方访问和管理客户数据,无需依赖…

    2024年8月21日
    00

发表回复

登录后才能评论
注册PingCode 在线客服
站长微信
站长微信
电话联系

400-800-1024

工作日9:30-21:00在线

分享本页
返回顶部