在CRM审批中如何作废,主要通过以下步骤:1、找到需要作废的审批记录;2、点击作废按钮;3、选择作废原因并提交。
对于这个问题,我将首先详细介绍如何找到需要作废的审批记录。
一、找到需要作废的审批记录
在CRM系统中,所有的审批记录都会被妥善保存和整理。无论是已经完成的审批,还是正在进行的审批,甚至是尚未开始的审批,只要是与你相关的审批记录,都可以在CRM系统中找到。在找到需要作废的审批记录后,我们就可以进行下一步操作。
首先,你需要登录到你的CRM系统。如果你是使用纷享销客,那么你可以直接访问它的官方网站,然后输入你的账号和密码登录。如果你是使用Zoho CRM,那么你也可以通过类似的方式登录。
登录后,你将看到一个用户界面。在这个界面上,你可以看到各种与你相关的信息,包括你的个人信息、你的工作任务、你的审批记录等。你需要找到并点击“审批记录”选项。
在“审批记录”界面,你可以看到所有的审批记录。每一个审批记录都会有一个唯一的编号,以便于你找到和识别。你需要找到你想要作废的那一个审批记录。
二、点击作废按钮
找到需要作废的审批记录后,你需要进行作废操作。这一步非常简单,你只需要点击审批记录旁边的“作废”按钮即可。
这个“作废”按钮通常位于审批记录的右侧,有时候可能会被标记为“取消”或“终止”。不管它的具体名称是什么,只要你找到了它,就可以点击它。
点击“作废”按钮后,系统会弹出一个新的窗口,询问你是否确定要作废这个审批记录。你需要点击“确定”按钮,以确认你的操作。
三、选择作废原因并提交
作废审批记录的最后一步是选择作废原因并提交。
在确认作废操作后,系统会要求你选择一个作废原因。这个原因通常是一些预设的选项,比如“错误提交”、“审批人变更”、“审批流程变更”等。你需要根据实际情况选择一个合适的原因。
选择完作废原因后,你需要点击“提交”按钮。这样,你的作废操作就完成了。系统会自动更新审批记录的状态,将其标记为“已作废”。
在整个作废操作过程中,你需要注意一些事项。首先,你只能作废自己提交的审批记录,不能作废他人提交的审批记录。其次,一旦审批记录被作废,就不能再被恢复,所以你需要慎重考虑是否需要作废。最后,如果你在作废操作过程中遇到任何问题,都可以联系CRM系统的客服人员寻求帮助。
相关问答FAQs:
1. 什么情况下可以对CRM审批进行作废操作?
在CRM审批过程中,如果您发现申请内容有误、审批流程错误或者其他不符合规定的情况,您可以进行作废操作。
2. 如何进行CRM审批的作废操作?
要作废CRM审批,您可以登录系统,进入审批相关界面,找到需要作废的审批申请,选择作废选项,并填写相关原因。系统会提示您确认是否作废,确认后,该审批申请将被作废。
3. 作废CRM审批后,对已经审批通过的数据会有什么影响?
作废CRM审批后,已经审批通过的数据将会被撤销,相关操作将被取消。请注意,作废后的审批记录仍然会被系统保留,以便后续审计或查询使用。
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