crm关联客户如何添加联系人

在使用CRM系统时，如何添加联系人是每个用户都需要掌握的基本操作。主要步骤包括：登录CRM系统、选择“客户”或“联系人”模块、点击“新建客户”或“新建联系人”按钮、在相应的字段中填写联系人的信息、最后点击“保存”按钮。在这个过程中，填写的信息越详细，对于以后的客户关系管理越有帮助。

一、登录CRM系统

首先，你需要登录到CRM系统。如果你使用的是国内市场占有率第一的CRM系统纷享销客，那么你可以在浏览器中输入纷享销客的网址进行登录。同样，如果你使用的是国际知名CRM系统Zoho CRM，你也可以在浏览器中输入Zoho CRM的网址进行登录。

二、选择“客户”或“联系人”模块

登录到CRM系统后，你会看到系统的主页面。在主页面的顶部，你会看到一系列的选项，包括“客户”、“联系人”等。你需要根据自己的需要选择相应的模块。

如果你想在一个已有的客户下添加联系人，那么你应该选择“客户”模块。如果你想创建一个全新的联系人，那么你应该选择“联系人”模块。

三、点击“新建客户”或“新建联系人”按钮

在选择了相应的模块后，你会看到一个“新建客户”或“新建联系人”的按钮。你需要点击这个按钮，进入到创建新的客户或联系人的页面。

四、在相应的字段中填写联系人的信息

在创建新的客户或联系人的页面，你会看到一系列的字段，包括“姓名”、“电话”、“邮箱”等。你需要在这些字段中填写联系人的信息。

在填写信息时，你应该尽量详细。因为这些信息将会被CRM系统保存，用于以后的客户关系管理。例如，你可以在“备注”字段中记录下这个联系人的一些特殊情况，以便以后查阅。

五、点击“保存”按钮

最后，你需要点击页面底部的“保存”按钮，将这个新的客户或联系人保存到CRM系统中。

总的来说，添加联系人是CRM系统中的一个基本操作，只要按照上面的步骤进行，就可以轻松完成。但是，你也应该注意，不同的CRM系统可能会有一些细微的差别，你需要根据自己使用的系统进行适当的调整。

相关问答FAQs：

1. 如何在CRM系统中添加联系人？
在CRM系统中，您可以通过以下步骤来添加联系人：

• 登录到CRM系统并导航到客户管理页面。
• 点击“添加联系人”按钮或类似的选项。
• 填写联系人的相关信息，如姓名、电话号码、电子邮件地址等。
• 可选择性地添加其他详细信息，如职位、部门、地址等。
• 确认并保存联系人信息，以完成添加过程。

2. 我如何将已有客户与新添加的联系人进行关联？
在CRM系统中，您可以通过以下步骤将已有客户与新添加的联系人关联起来：

• 打开已有客户的详细信息页面。
• 导航到“联系人”或类似的选项。
• 点击“添加联系人”按钮或类似的选项。
• 在弹出的窗口中选择或搜索要关联的联系人。
• 确认并保存关联，以建立客户与联系人之间的关联关系。

3. 如何在CRM系统中查找已关联的客户联系人？
在CRM系统中，您可以通过以下步骤来查找已关联的客户联系人：

• 登录到CRM系统并导航到客户管理页面。
• 使用搜索功能或筛选选项来缩小搜索范围。
• 输入相关的关键词、姓名或其他联系人信息来进行搜索。
• 系统将显示与搜索条件匹配的已关联的客户联系人列表。
• 点击所需联系人的详细信息以查看更多细节或进行进一步操作。