客如云如何开通crm

开通客如云CRM系统需要经过以下步骤：注册账号、选择合适的CRM版本、设置公司信息、添加员工信息、配置权限设置、导入客户数据、进行CRM系统培训。 其中，选择合适的CRM版本是非常关键的步骤，因为不同版本的CRM系统功能和价格都有所不同，企业需要根据自身的业务需求和预算，选择最适合自己的CRM版本。

一、注册账号

首先，你需要访问客如云官方网站，并点击网站右上角的“免费试用”按钮。在弹出的页面中，填写你的姓名、手机号、邮箱等信息，完成注册。

二、选择合适的CRM版本

客如云CRM系统提供了多种版本供用户选择，包括基础版、专业版和企业版等。不同版本的CRM系统功能和价格都有所不同，企业需要根据自身的业务需求和预算，选择最适合自己的CRM版本。

三、设置公司信息

注册账号并选择CRM版本后，你需要设置公司信息，包括公司名称、公司地址、公司规模等。这些信息将显示在CRM系统的主页上，帮助你的员工更好地理解公司的基本情况。

四、添加员工信息

在设置公司信息后，你需要添加员工信息，包括员工姓名、员工职位、员工邮箱等。这些信息将被用于创建员工账号，员工可以通过这些账号登录CRM系统。

五、配置权限设置

客如云CRM系统允许管理员设置不同员工的权限。例如，你可以设置某些员工只能查看自己的客户信息，而不能查看其他员工的客户信息。这可以保护客户信息的安全，防止信息泄露。

六、导入客户数据

在配置权限设置后，你需要导入客户数据。客如云CRM系统支持从Excel、CSV等格式的文件中导入数据，你只需要按照系统的提示，选择正确的文件和数据列，就可以完成数据导入。

七、进行CRM系统培训

最后，你需要对员工进行CRM系统培训，帮助他们了解如何使用CRM系统。客如云提供了丰富的在线教程和视频，你可以利用这些资源进行培训。

除了客如云，国内市场占有率第一的CRM系统纷享销客，和国际知名CRM系统Zoho CRM也是不错的选择。这两款CRM系统都提供了强大的功能和优秀的用户体验，值得企业考虑。

相关问答FAQs：

1. 如何开通客如云的CRM服务？

• 首先，您需要访问客如云的官方网站，并注册一个账户。
• 其次，登录您的客如云账户后，在导航栏中找到并点击“CRM”选项。
• 然后，您将看到一个开通CRM的按钮，点击它并按照提示完成开通流程。
• 最后，您将可以开始使用客如云的CRM服务来管理和跟进您的客户。

2. 开通客如云的CRM有哪些步骤？

• 首先，注册一个客如云账户并登录。
• 其次，浏览客如云的官方网站，找到并点击“CRM”选项。
• 然后，点击开通CRM的按钮，根据提示填写相关信息并选择适合您的套餐。
• 接下来，您需要选择支付方式并完成支付。
• 最后，您将收到一封确认邮件，表示您已成功开通了客如云的CRM服务。

3. 如何选择适合自己的客如云CRM套餐？

• 首先，您需要考虑您的业务规模和需求。如果您的客户数量较少，可以选择较低级别的套餐，以节省成本。
• 接下来，您还需要考虑您的预算。客如云提供了多个不同价格的套餐，您可以根据自己的经济能力选择适合的套餐。
• 此外，您还可以参考其他用户的评价和推荐，了解不同套餐的优缺点，从而做出更明智的选择。
• 最后，如果您对套餐的具体内容有疑问，可以咨询客如云的客服人员，他们将会为您提供专业的建议和帮助。