crm系统如何加电话

CRM系统如何加电话？

首先，CRM系统中加电话的功能主要是为了实现电话的自动拨打和记录，为企业的客户关系管理提供便利。主要步骤包括：1、在CRM系统中设置电话号码字段；2、配置电话系统与CRM系统的集成；3、测试电话功能是否正常工作。下面将对以上步骤进行详细解释。

一、在CRM系统中设置电话号码字段

无论是国内市场占有率第一的CRM系统纷享销客，还是国际知名CRM系统Zoho CRM，都支持用户自定义字段。用户可以在CRM系统中为客户、联系人等对象设置电话号码字段。例如，在纷享销客中，用户可以在“客户管理”模块中的“字段设置”页面，点击“添加字段”按钮，输入字段名称（如“电话”），选择字段类型为“电话”，然后保存设置。

二、配置电话系统与CRM系统的集成

CRM系统通常会提供与第三方电话系统的集成功能。例如，纷享销客支持与企业电话系统（如Asterisk）集成，实现电话的自动拨打和记录。用户需要在CRM系统中的“设置”页面，选择“电话系统集成”选项，输入电话系统的服务器地址、端口、用户名和密码，然后保存设置。

Zoho CRM则提供了与多种电话系统（如RingCentral、Twilio等）的集成功能。用户可以在Zoho CRM中的“设置”页面，选择“电话”选项，然后在“电话系统集成”页面中选择需要集成的电话系统，按照提示完成设置。

三、测试电话功能是否正常工作

配置完电话系统与CRM系统的集成后，用户需要测试电话功能是否正常工作。例如，用户可以在CRM系统中选择一条客户记录，点击电话号码字段旁边的拨打按钮，查看是否能成功拨打电话。如果拨打成功，表示电话功能已正常工作。

总的来说，CRM系统如何加电话主要涉及到在CRM系统中设置电话号码字段、配置电话系统与CRM系统的集成、测试电话功能是否正常工作这三个步骤。不同的CRM系统可能在操作上有所不同，但大体流程是相同的。用户可以根据自己使用的CRM系统，参照上述步骤进行操作。

相关问答FAQs：

1. CRM系统如何与电话集成？
CRM系统可以与电话集成，通过与电话系统进行连接，可以实现来电弹屏、自动拨号、通话录音等功能。您可以在CRM系统中设置电话集成的相关参数，将电话系统的呼叫数据与CRM系统进行同步，实现电话与客户数据的无缝连接。

2. 如何在CRM系统中添加电话号码？
在CRM系统中添加电话号码非常简单。您可以在客户信息页面或联系人信息页面中找到电话号码字段，并在该字段中输入相应的电话号码。您还可以添加多个电话号码，以便更好地与客户进行沟通。

3. CRM系统如何识别来电号码并进行自动弹屏？
CRM系统可以通过与电话系统进行集成，在客户来电时自动识别来电号码并进行弹屏。当客户来电时，系统会自动匹配来电号码与客户数据库中的电话号码，并在屏幕上显示与该号码相关的客户信息，帮助您更快速地了解客户的情况，提供更个性化的服务。