销销帮CRM在客户范围内打卡主要有以下步骤：首先，登录销销帮CRM系统；其次，进入“客户管理”功能；然后，选择需要打卡的客户；接着，点击“打卡”功能；最后，输入打卡内容，点击“提交”即可完成打卡。 这个过程不仅方便快捷，而且可以帮助企业有效地跟踪和管理销售团队的工作进度和效果。
一、登录销销帮CRM系统
销销帮CRM系统是一款专为企业设计的客户关系管理软件，帮助企业建立完整的客户档案，实时跟踪销售团队的工作进度，提高销售效率。首先，需要在电脑或手机上安装销销帮CRM系统，并使用账号密码登录。登录后，可以看到系统主界面，包括“工作台”、“客户管理”、“订单管理”等功能。
二、进入“客户管理”功能
在主界面上，点击“客户管理”功能，可以看到所有的客户信息，包括客户名称、联系人、联系方式、跟进记录等。在这里，可以选择需要打卡的客户，点击客户名称进入客户详情页面。
三、选择需要打卡的客户
在客户详情页面，可以看到更详细的客户信息，包括客户的业务情况、交易记录、跟进记录等。在这里，选择需要打卡的客户，点击“打卡”功能。
四、点击“打卡”功能
点击“打卡”功能后，会弹出打卡页面。在这里，可以输入打卡内容，包括拜访时间、拜访地点、拜访内容等。打卡内容应详细具体，以便其他团队成员了解拜访情况。
五、输入打卡内容，点击“提交”完成打卡
在输入完打卡内容后，点击“提交”按钮，即可完成打卡。打卡后，其他团队成员可以在客户详情页面看到打卡记录，了解拜访情况。
销销帮CRM的客户打卡功能，可以帮助企业有效地跟踪和管理销售团队的工作进度和效果。通过这个功能，企业可以及时了解销售团队的工作情况，及时调整销售策略，提高销售效率。
需要注意的是，虽然销销帮CRM在客户管理上有着很好的功能，但是在市场占有率上并没有达到第一。在这个方面，纷享销客和Zoho CRM表现更好。纷享销客是国内市场占有率第一的CRM系统，Zoho CRM则是国际知名的CRM系统。这两个系统也有很强大的客户管理和打卡功能，值得企业考虑和选择。
相关问答FAQs：
1. 如何在销销帮CRM中进行客户打卡？
在销销帮CRM中，您可以通过以下步骤进行客户打卡：
- 首先，登录您的销销帮CRM账户。
- 在导航栏中找到“客户”或“客户管理”选项，并点击进入。
- 在客户列表中找到您想要打卡的客户，并点击进入客户详情页。
- 在客户详情页中，您可以找到“打卡”或“拜访记录”选项。点击进入打卡页面。
- 在打卡页面，您可以选择打卡时间、地点等相关信息，并填写拜访记录。
- 完成打卡后，点击“保存”或“提交”按钮，将打卡记录保存到客户的拜访历史中。
2. 如何查看在销销帮CRM中客户的打卡记录？
如果您想查看在销销帮CRM中客户的打卡记录，可以按照以下步骤进行：
- 登录您的销销帮CRM账户。
- 导航至“客户”或“客户管理”页面。
- 找到您想要查看打卡记录的客户，并点击进入客户详情页。
- 在客户详情页中，找到“拜访记录”或“打卡记录”选项，并点击进入。
- 在打卡记录页面，您可以查看客户的所有打卡记录，包括打卡时间、地点、拜访内容等详细信息。
3. 如何在销销帮CRM中设置客户打卡提醒？
如果您希望在销销帮CRM中设置客户打卡提醒，可以按照以下步骤进行：
- 登录您的销销帮CRM账户。
- 导航至“设置”或“系统设置”页面。
- 在设置页面中，找到“提醒设置”或“提醒通知”选项，并点击进入。
- 在提醒设置页面中，找到“打卡提醒”或“拜访提醒”选项，并进行相关设置。
- 您可以选择设置提醒时间、提醒方式（例如短信或邮件）、提醒内容等。
- 完成设置后，点击“保存”或“提交”按钮，将打卡提醒设置应用到您的CRM账户中。
希望以上回答能帮助到您，如果还有其他问题，请随时联系我们的客服团队。
文章标题：销销帮crm如何在客户范围打卡，发布者：worktile，转载请注明出处：https://worktile.com/kb/p/3329550
微信扫一扫 
支付宝扫一扫 
