改币种在CRM系统中是一项基本操作，主要包括以下几个步骤：1、登录CRM系统并进入设置页面；2、在设置页面找到货币设置选项；3、添加新的币种或者修改已有币种的设定；4、保存更改并退出设置页面。 这些步骤在大部分CRM系统中都是通用的，但具体操作可能会因系统而异。以下将以纷享销客和Zoho CRM为例，详细介绍如何在这两个系统中改币种。
一、纷享销客中如何改币种
纷享销客作为国内市场占有率第一的CRM系统，其操作界面友好，功能强大。在纷享销客中改币种的步骤如下：
1、首先，登录纷享销客系统，点击右上角的头像，然后在下拉菜单中选择“设置”。
2、在设置页面，选择“系统设置”中的“货币设置”选项。
3、在“货币设置”页面，你可以看到所有已添加的币种。点击“添加货币”按钮，可以添加新的币种。如果想要修改已有币种的设定，只需点击币种名称后的“编辑”按钮即可。
4、无论是添加新币种还是编辑已有币种，你都需要填写币种名称、符号以及汇率。汇率是相对于你的基准货币的，例如，如果你的基准货币是人民币，那么美元的汇率就是6.5（以当前汇率为例）。
5、填写完毕后，点击“保存”按钮，你的更改就会立即生效。
二、Zoho CRM中如何改币种
Zoho CRM是一款国际知名的CRM系统，其操作流程与纷享销客相似。在Zoho CRM中改币种的步骤如下：
1、登录Zoho CRM系统，点击右上角的“设置”按钮。
2、在设置页面，选择“个人设置”中的“货币设置”选项。
3、在“货币设置”页面，你可以看到所有已添加的币种。点击“新建”按钮，可以添加新的币种。如果想要修改已有币种的设定，只需点击币种名称后的“编辑”按钮即可。
4、添加或编辑币种时，你需要填写币种名称、符号以及汇率。这里的汇率同样是相对于你的基准货币的。
5、完成上述操作后，点击“保存”按钮，你的更改就会立即生效。
以上就是在纷享销客和Zoho CRM中改币种的具体步骤。在实际操作中，你可能还需要根据你的业务需求，进行一些其他设置，例如设置默认币种、设置汇率更新频率等。总的来说，改币种是一项基本操作，但却非常重要，它直接关系到你的报表、分析以及决策，因此，你需要根据你的业务需求，合理地设置和使用货币。
相关问答FAQs：
1. 如何在CRM系统中更改货币单位？
在CRM系统中更改货币单位非常简单。只需登录您的CRM账户，进入设置菜单，找到“货币设置”或类似的选项，然后选择您希望使用的新货币单位。保存更改后，系统将自动更新所有相关的金额和报表，确保您以新的货币单位进行业务操作。
2. 如何将CRM系统中的金额从一种货币转换为另一种货币？
如果您需要将CRM系统中的金额从一种货币转换为另一种货币，您可以使用系统提供的货币转换工具。进入设置菜单，找到“货币转换”或类似的选项，然后选择原始货币和目标货币。输入要转换的金额并保存更改，系统将自动将金额转换为目标货币单位。
3. 如何在CRM系统中设置多种货币单位？
如果您在CRM系统中需要处理多种货币单位，您可以通过设置多个货币配置来实现。登录您的CRM账户，进入设置菜单，找到“货币设置”或类似的选项。选择“添加货币配置”并输入新的货币单位及其相关信息。您可以为每种货币配置指定汇率、小数位数等参数。保存更改后，系统将为您提供多种货币单位的选择，以适应不同的业务需求。
文章标题：crm系统如何改币种，发布者：飞飞，转载请注明出处：https://worktile.com/kb/p/3328618
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