更改客户负责人在易客CRM系统中是一个非常直观和简单的操作，步骤包括：登录系统、选择客户、点击编辑、选择新的负责人、保存更改。 这对于公司的日常运营管理非常重要，尤其是当员工离职或者岗位调动时，更改客户负责人可以确保客户关系的连续性和稳定性，避免因人员变动导致客户关系的断裂。接下来，我将详细介绍如何在易客CRM中更改客户负责人。
一、登录系统
首先，你需要登录易客CRM系统。在输入正确的用户名和密码后，点击登录按钮进入系统的主界面。登录进入后，你会看到系统的各个功能模块，包括客户管理、销售机会、市场活动等。
二、选择客户
在主界面中，点击“客户管理”模块，进入客户信息管理页面。在此页面中，你可以看到你的所有客户列表。在客户列表中，找到你需要更改负责人的客户，并点击该客户的名称。
三、点击编辑
进入到客户详细信息页面后，找到并点击右上角的“编辑”按钮。点击编辑按钮后，你将进入到客户信息编辑页面。
四、选择新的负责人
在客户信息编辑页面中，找到“负责人”一栏。点击“负责人”一栏后，你会看到一个下拉菜单，这个菜单中列出了公司的所有员工。在这个下拉菜单中，选择新的负责人。
五、保存更改
最后，点击页面底部的“保存”按钮，完成客户负责人的更改。保存后，你会被自动导航回到客户详细信息页面，此时，你会看到负责人已经被更改为你选择的新负责人。
以上就是在易客CRM中更改客户负责人的步骤。更改客户负责人是一个常见的操作，尤其是在员工离职或岗位调动时，通过这个功能，可以确保客户关系的连续性和稳定性。
除了易客CRM，还有一些其他的CRM系统，如国内市场占有率第一的CRM系统纷享销客，和国际知名CRM系统Zoho CRM，也提供了类似的功能，帮助企业更好地管理客户关系。
相关问答FAQs：
1. 如何在易客CRM中更改客户负责人？
在易客CRM中更改客户负责人非常简单。首先，在客户详情页面找到“负责人”字段，点击编辑按钮。接下来，选择要更改为的负责人姓名，并保存更改。客户的负责人就会被成功更改为新的负责人。
2. 我想更改客户负责人，但是我不知道他们的联系方式。该怎么办？
如果您不知道要更改的客户的负责人的联系方式，不用担心。在易客CRM中，您可以轻松查找负责人的联系信息。只需在客户详情页面查找“负责人”字段旁边的联系方式图标，点击它即可查看负责人的电话号码、电子邮件或其他联系方式。这样，您就可以与负责人取得联系并进行更改。
3. 我是团队的管理员，如何批量更改客户的负责人？
作为团队的管理员，您可能需要同时更改多个客户的负责人。易客CRM提供了一种批量更改客户负责人的功能，让您更高效地完成任务。首先，选择您要更改负责人的客户，可以通过勾选多个客户或使用筛选器进行选择。然后，在批量操作菜单中选择“更改负责人”，输入新负责人的姓名并保存更改。这样，您就能一次性将多个客户的负责人更改为新的负责人。
文章标题：易客crm如何更改客户负责人，发布者：不及物动词，转载请注明出处：https://worktile.com/kb/p/3326823
微信扫一扫 
支付宝扫一扫 
