在CRM系统中创建合同报表的步骤主要包括：
一、选择合适的CRM系统并登录账户、
二、创建新的报表模块、
三、选择合同字段、
四、设置筛选条件、
五、配置报表视图、
六、保存并预览报表。
在这些步骤中，选择合适的CRM系统是非常重要的。比如，国内市场占有率第一的CRM系统纷享销客，和国际知名CRM系统Zoho CRM都是非常不错的选择。它们都提供了强大的报表生成功能，能帮助企业快速生成各种需要的合同报表。
一、选择合适的CRM系统并登录账户
在选择CRM系统时，我们需要考虑系统的易用性、功能性和适应性。对于大多数企业来说，国内市场占有率第一的CRM系统纷享销客，和国际知名CRM系统Zoho CRM都是非常好的选择。这两个系统都有丰富的功能，并且操作简便，适合各种规模的企业使用。
登录CRM系统后，我们可以看到系统的主界面，通常会包含各种模块，如销售、客户、合同、报表等。我们需要在这些模块中找到“报表”模块，以便开始创建合同报表。
二、创建新的报表模块
在报表模块中，我们可以看到系统已经提供了一些预设的报表模板，如销售报表、客户报表等。我们需要点击“新建报表”按钮，开始创建新的合同报表。
在新建报表的界面中，我们需要选择“合同”作为报表的主题。这样，系统会自动将所有与合同相关的字段列出，供我们选择。
三、选择合同字段
合同字段是构成报表的基本元素。在选择字段时，我们需要考虑报表的目的和使用场景。比如，如果我们想要查看每个销售人员的合同数量和总金额，那么我们就需要选择“销售人员”、“合同数量”和“合同总金额”这几个字段。
四、设置筛选条件
筛选条件是我们在生成报表时，对数据进行筛选的规则。通过设置筛选条件，我们可以让报表只显示我们关心的数据。
在设置筛选条件时，我们需要考虑报表的目的和使用场景。比如，如果我们只关心今年的合同数据，那么我们就可以设置“合同日期”为今年。
五、配置报表视图
报表视图是我们在查看报表时，数据的展示方式。在配置报表视图时，我们需要考虑报表的目的和使用场景。比如，如果我们想要对比每个销售人员的合同数量和总金额，那么我们就可以选择“柱状图”作为报表视图。
六、保存并预览报表
设置好所有的参数后，我们就可以点击“保存”按钮，保存我们的报表。然后，我们可以点击“预览”按钮，查看报表的效果。
总的来说，创建合同报表是一项系统性的工作，需要我们对CRM系统有一定的了解，同时也需要我们对企业的业务流程和数据有一定的理解。只有这样，我们才能创建出真正符合企业需求的合同报表。
相关问答FAQs：
1. 如何在CRM系统中创建合同报表？
在CRM系统中，创建合同报表非常简单。首先，登录到您的CRM账户并导航到报表功能。然后，选择创建新报表的选项，并选择合同报表模板。接下来，根据您的需求选择要包含在报表中的合同字段，例如合同编号、客户名称、合同金额等。最后，设置报表的筛选条件和排序方式，并保存您的报表。您现在可以随时运行和查看合同报表了。
2. 如何定制合同报表的样式和格式？
CRM系统通常提供了一些预设的报表模板，但您也可以根据自己的需求定制合同报表的样式和格式。在报表编辑界面，您可以选择更改字体、颜色、边框样式等。此外，您还可以添加自定义标题、页眉、页脚等元素来使报表更加专业和易于阅读。
3. 如何将合同报表导出为PDF或Excel格式？
导出合同报表为PDF或Excel格式非常简单。在CRM系统的报表界面，找到您想要导出的合同报表，并选择导出选项。然后，选择您希望导出的文件格式，例如PDF或Excel。系统会自动将报表转换为您选择的格式，并下载到您的电脑上。这样，您就可以轻松地与他人共享或打印合同报表了。
文章标题：crm如何创建合同报表，发布者：worktile，转载请注明出处：https://worktile.com/kb/p/3326512
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