有成crm如何删除客户跟进记录

在使用有赞CRM系统时，如果需要删除客户跟进记录，主要步骤包括：进入客户详情页、找到相应的跟进记录、点击删除按钮、确认删除。 在实际操作中，需要注意以下几点：一、只有拥有管理员权限的用户才能进行此操作；二、删除的记录无法恢复，因此在操作前需要谨慎考虑；三、在删除记录后，应及时通知相关团队成员，避免信息不对称造成的困扰。

一、进入客户详情页

在有赞CRM系统中，所有的客户信息都储存在客户详情页中。这是查看和管理客户关系的核心页面，包括客户的基本信息、交易记录、跟进记录等。要删除客户跟进记录，首先需要进入这个页面。具体步骤是：在系统首页，点击客户列表，然后在列表中找到目标客户，点击进入详情页。

二、找到相应的跟进记录

在客户详情页中，跟进记录通常显示在页面的下方部分。这些记录按照时间顺序排列，最新的记录在最上方。找到需要删除的记录，可以通过滚动鼠标或者使用搜索功能。

三、点击删除按钮

找到目标记录后，点击记录右侧的“更多”按钮，会出现一个下拉菜单。在菜单中，选择“删除”选项。这时，系统会弹出一个确认框，询问是否确定删除。

四、确认删除

在确认框中，点击“确定”按钮，就可以完成删除操作。需要注意的是，一旦删除，这条记录将无法恢复。因此，进行删除操作前，需要确认这条记录是否真的不再需要。

注意事项

在实际操作中，还需要注意以下几点：

一、权限问题

在有赞CRM系统中，不是所有用户都可以删除跟进记录。通常，只有拥有管理员权限的用户才能进行此操作。如果你找不到“删除”选项，可能是因为你的账号没有足够的权限。

二、数据安全

删除跟进记录是一个不可逆的操作，一旦删除，数据将无法恢复。因此，在操作前，需要充分考虑其后果。如果不确定，可以先咨询其他团队成员或者上级领导。

三、团队协作

删除跟进记录后，可能会影响其他团队成员的工作。因此，进行操作后，应及时通知相关人员，避免出现信息不对称的问题。

虽然本文主要讲解的是有赞CRM系统，但实际上，这个过程在其他CRM系统，比如国内市场占有率第一的CRM系统纷享销客，和国际知名CRM系统Zoho CRM中，基本是相同的。只是在一些具体的操作步骤上，可能会有所不同。

相关问答FAQs：

1. 如何在成 CRM 中删除客户的跟进记录？

• 问题： 我想删除一个客户的跟进记录，应该如何操作？
• 回答： 在成 CRM 中，您可以按照以下步骤删除客户的跟进记录：
  1. 登录成 CRM 平台，并进入客户管理界面。
  2. 找到需要删除跟进记录的客户，并点击进入其详细信息页面。
  3. 在客户详细信息页面中，找到跟进记录的列表或标签。
  4. 选择要删除的跟进记录，并点击删除或编辑按钮。
  5. 确认删除操作，系统将删除选定的跟进记录。

2. 如何在成 CRM 中清除客户的跟进历史？

• 问题： 我希望清除一个客户的所有跟进历史，该怎么做？
• 回答： 在成 CRM 中，您可以按照以下步骤清除客户的跟进历史：
  1. 登录成 CRM 平台，并进入客户管理界面。
  2. 找到需要清除跟进历史的客户，并点击进入其详细信息页面。
  3. 在客户详细信息页面中，找到跟进记录的列表或标签。
  4. 点击清除历史记录或重置按钮。
  5. 确认清除操作，系统将清空该客户的所有跟进历史。

3. 成 CRM 是否支持批量删除客户的跟进记录？

• 问题： 我有多个客户的跟进记录需要删除，成 CRM 是否支持批量操作？
• 回答： 是的，成 CRM 提供了批量删除客户跟进记录的功能，操作步骤如下：
  1. 登录成 CRM 平台，并进入客户管理界面。
  2. 找到需要删除跟进记录的客户，并选中这些客户。
  3. 在选中的客户列表中，找到跟进记录的列表或标签。
  4. 选择要删除的跟进记录，并点击批量删除或编辑按钮。
  5. 确认删除操作，系统将批量删除选定客户的跟进记录。