在CRM系统中新建客户的步骤主要包括：一、登录CRM系统；二、进入客户管理模块；三、点击新建客户；四、填写客户信息；五、保存并确认。 这些步骤的具体操作可能会因CRM系统的不同而略有差异，但大体流程是相同的。本文将会详细介绍这五个步骤，并且以国内市场占有率第一的CRM系统纷享销客和国际知名CRM系统Zoho CRM为例，进行详细的操作指南。
一、登录CRM系统
首先，用户需要登录自己公司使用的CRM系统。不同的公司可能使用的CRM系统不同，但通常会有一个专门的网页或者应用程序用于登录。例如，如果公司使用的是纷享销客，那么用户可以在浏览器中输入纷享销客的网址，或者下载纷享销客的APP进行登录。如果公司使用的是Zoho CRM，那么用户需要在Zoho的官方网站上进行登录。
登录CRM系统后，用户通常会看到一个主界面，上面列出了所有可用的CRM模块，如客户管理、订单管理、报告和分析等。用户需要找到并点击客户管理模块以进行下一步操作。
二、进入客户管理模块
在主界面上找到并点击客户管理模块后，用户会进入到客户管理的界面。在这个界面上，用户可以看到所有已经建立的客户信息，包括客户的名称、联系方式、购买记录等。
在客户管理界面的上方，通常会有一个“新建”或者“添加”按钮，用户需要点击这个按钮以新建客户。
三、点击新建客户
点击“新建”或者“添加”按钮后，用户会看到一个新的界面，这个界面是用来输入新客户的信息的。
在这个界面上，通常会有多个输入框，用来输入客户的各种信息，如客户的名称、联系方式、地址、购买记录等。用户需要根据实际情况，填写这些信息。
四、填写客户信息
在新建客户的界面上，用户需要填写客户的各种信息。这些信息通常包括客户的名称、联系方式、地址、购买记录等。
在填写这些信息时，用户需要尽可能的详细和准确。因为这些信息将用于之后的客户管理和营销活动。例如，如果用户知道客户的购买记录，那么可以在之后的营销活动中，针对客户的购买习惯进行个性化的推广。
在填写客户信息时，用户也可以选择是否为客户添加标签。标签是用来分类和管理客户的工具，可以帮助用户更好的管理客户。例如，用户可以为大客户添加“大客户”标签，以方便之后的管理和营销活动。
五、保存并确认
在填写完客户信息后，用户需要点击“保存”或者“确认”按钮，以保存客户信息。在点击这个按钮后，新建的客户信息就会被保存到CRM系统中，用户可以在客户管理模块中查看和管理这个客户。
总的来说，新建客户是CRM系统中的基本操作，通过这个操作，用户可以将新的客户信息添加到CRM系统中，以便于之后的客户管理和营销活动。不同的CRM系统在操作细节上可能会有所不同，但大体流程是相同的。希望本文能够帮助你更好的使用CRM系统，进行客户管理和营销活动。
相关问答FAQs：
1. 如何在CRM系统中新建客户？
在CRM系统中，您可以通过以下步骤轻松地新建客户：
- 登录您的CRM账户，并选择“客户”或“客户管理”选项；
- 点击“新建客户”按钮或类似的选项；
- 填写客户的基本信息，例如姓名、公司名称、联系方式等；
- 如果需要，您还可以添加其他相关信息，如地址、行业等；
- 最后，点击“保存”按钮，即可成功新建一个客户。
2. 我可以在CRM中为客户添加标签或分类吗？
是的，您可以在CRM系统中为客户添加标签或分类，以便更好地组织和管理客户信息。通过为客户添加标签或分类，您可以根据特定的属性或需求对客户进行分类和筛选，从而更有针对性地进行营销和客户关系管理。
3. 如何在CRM系统中设置客户的跟进提醒？
在CRM系统中，您可以设置客户的跟进提醒，以确保不会错过任何重要的跟进机会。具体操作步骤如下：
- 打开客户的详细信息页面；
- 在页面上方或侧边栏中找到“跟进提醒”或类似的选项；
- 设置提醒的时间和频率，可以是每天、每周、每月等；
- 在提醒内容中填写需要跟进的事项或备注；
- 点击“保存”按钮，即可成功设置客户的跟进提醒。
文章标题：CRM如何新建客户，发布者：飞飞，转载请注明出处：https://worktile.com/kb/p/3325854
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