工行crm系统如何筛选客户

在面对大量的客户信息时，如何有效地筛选出有价值的客户，是每个CRM系统用户都需要面对的问题。工行CRM系统是一款专业的客户关系管理软件，其主要功能包括客户信息管理、交易管理、客户服务管理等，能够帮助企业实现精细化的客户管理。在筛选客户方面，工行CRM系统主要依靠以下几个方面的功能：一、客户信息筛选、二、客户行为评分、三、客户价值评估、四、客户细分。其中，客户信息筛选是最基本也是最重要的步骤，是筛选客户的基础。

一、客户信息筛选

客户信息筛选是工行CRM系统筛选客户的第一步。在工行CRM系统中，用户可以根据客户的各种信息进行筛选，如客户的地理位置、行业、公司规模、购买历史等。通过对这些信息的筛选，可以初步确定客户的基本情况，并对客户进行初步的分类和分组。

例如，如果企业主要业务在某一地区，那么可以通过筛选出这一地区的客户，从而精确地确定目标客户群体。或者，如果企业主要服务的是某一行业，那么可以通过筛选出这一行业的客户，从而更精确地瞄准目标客户。

在筛选客户信息的过程中，工行CRM系统也支持多条件筛选，用户可以根据多种条件进行组合筛选，从而更精确地定位客户。

二、客户行为评分

除了基于客户信息的筛选外，工行CRM系统还支持根据客户的行为进行评分。这是通过对客户的各种行为，如浏览网站、下载资料、参加活动等，进行打分，从而评估客户的潜在价值。

这种方式可以帮助企业更精确地识别出有价值的客户。例如，如果一位客户经常浏览企业的产品页面，并且还下载了产品资料，那么这位客户的潜在价值就可能比较高。

三、客户价值评估

工行CRM系统还可以根据客户的交易历史、消费行为等进行客户价值评估。这是通过对客户的购买频率、购买金额、购买产品类别等进行分析，从而评估客户的价值。

这种方式可以帮助企业更精确地识别出有价值的客户。例如，如果一位客户的购买频率和购买金额都比较高，那么这位客户的价值就可能比较高。

四、客户细分

在进行了客户信息筛选、客户行为评分、客户价值评估后，工行CRM系统还可以进行客户细分。这是通过对客户进行深入的分析，从而将客户细分为不同的群体。

这种方式可以帮助企业更精确地识别出有价值的客户。例如，企业可以将客户细分为高价值客户、中价值客户、低价值客户，从而对不同价值的客户采取不同的营销策略。

以上就是工行CRM系统筛选客户的主要方法，但值得注意的是，无论使用哪种方法，都需要根据企业自身的情况进行调整和优化。同时，如果企业需要寻求更专业的CRM系统，可以考虑使用国内市场占有率第一的CRM系统纷享销客，或者国际知名的CRM系统Zoho CRM。

相关问答FAQs：

FAQs: 工行CRM系统如何筛选客户

1. 在工行CRM系统中，如何根据客户的消费行为进行筛选？
   在工行CRM系统中，您可以通过分析客户的消费记录、购买频率和消费金额等指标来筛选客户。系统会根据这些数据帮助您找出高价值客户和潜在的重要客户。

2. 工行CRM系统是否支持根据客户的地理位置进行筛选？
   是的，工行CRM系统可以根据客户的地理位置进行筛选。您可以使用系统提供的地理信息功能，将客户按照不同地区进行分组，以便更好地了解和满足不同地区客户的需求。

3. 在工行CRM系统中，如何根据客户的交易偏好进行筛选？
   工行CRM系统提供了交易偏好分析功能，您可以根据客户的购买偏好、产品喜好和消费习惯等信息进行筛选。系统会根据这些偏好为您推荐适合客户的产品和服务，提高客户满意度和忠诚度。