CRM中新建客户信息的步骤包括：1、登录CRM系统；2、点击“新建客户”按钮；3、填写客户相关信息；4、保存并提交。 在这些步骤中，填写客户相关信息是非常关键的一环。这需要我们根据业务需要，精确地录入客户的基本信息、联系方式、需求信息等，以便于后续的客户关系管理和营销活动。
一、登录CRM系统
首先，你需要登录你的CRM系统。这里以国内市场占有率第一的CRM系统纷享销客和国际知名CRM系统Zoho CRM为例。对于纷享销客，你可以通过官网直接登录，对于Zoho CRM，你可以在Zoho的官方网站上找到CRM的登录入口。
二、点击“新建客户”按钮
登录CRM系统后，通常你会看到一个用户界面，这里有很多功能按钮，其中包括“新建客户”或者“添加客户”等按钮。点击这个按钮，就可以开始新建客户信息了。
三、填写客户相关信息
在新建客户的界面，你需要填写客户的相关信息。这部分信息通常包括客户的基本信息、联系方式、需求信息等。这里的每一项都是非常重要的，需要你根据实际情况，精确地填写。
基本信息：这通常包括客户的姓名、性别、年龄等信息。这些信息可以帮助你了解客户的基本情况，也是后续管理和营销活动的基础。
联系方式：这包括客户的电话号码、邮箱地址等。这些信息是你与客户联系的重要途径，也是实施营销活动的关键。
需求信息：这是了解客户需求、提供个性化服务的重要依据。你需要根据业务需要，详细地记录客户的需求信息，这可以包括他们对产品或服务的需求、购买习惯、购买能力等。
四、保存并提交
填写完客户信息后，你需要保存并提交这些信息。这样，这些信息就会被保存在CRM系统中，你可以在后续的管理和营销活动中使用这些信息。
总结来说，CRM中新建客户信息是一个系统性的工作，需要你准确地填写和管理客户信息，以便于更好地维护客户关系，提升业务效率。同时，使用优秀的CRM系统，如纷享销客和Zoho CRM，可以大大提升这个过程的效率和准确性。
相关问答FAQs：
1. 如何在CRM系统中新建客户信息？
要在CRM系统中新建客户信息，您可以按照以下步骤进行操作：
- 登录到CRM系统： 首先，在您的CRM系统登录页面输入您的用户名和密码，然后点击登录按钮。
- 导航到客户模块： 一旦您成功登录到CRM系统，查找并点击导航菜单中的“客户”或“客户管理”模块。
- 点击“新建客户”按钮： 在客户模块中，您将看到一个“新建客户”或“添加客户”按钮。点击这个按钮以开始创建新的客户信息。
- 填写客户信息： 在新建客户表单中，填写必要的信息，如客户名称、联系人、电话号码、邮箱等。您还可以根据需要填写更多的详细信息，如客户地址、行业、公司规模等。
- 保存客户信息： 在填写完客户信息后，确保单击“保存”或“提交”按钮来保存新建的客户信息。CRM系统将自动为该客户分配一个唯一的标识符。
请注意，具体的步骤可能会因您使用的CRM系统而有所不同。但是，大多数CRM系统都提供了类似的功能和流程来新建客户信息。
文章标题：crm如何新建客户信息，发布者：飞飞，转载请注明出处：https://worktile.com/kb/p/3325355
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