CRM（客户关系管理）系统涉及多种功能，主要功能包括：1、客户管理；2、拜访管理；3、商机管理；4、合同管理；5、数据管理；6、公海池；其中，客户管理是对客户档案的全生命周期进行管理。
CRM（客户关系管理）系统涉及多种功能。它涉及公司，销售人员，营销团队和客户之间的许多互动。CRM软件主要通过充当数据管理系统来支持这些交互。尽管软件供应商的功能可能差异很大，但大多数CRM软件都具有一套核心功能，从追踪线索开始，到监控向客户提供的服务。
这个产品包括这些功能：
1、客户管理
对客户档案的全生命周期进行管理，这个功能让用户随时随地都可以查看以及维护客户资料，当信发生息变动时，会及时进行同步通知；可以一键转派客户，方便销售交接。通过完善的权限机制保护销售资料，一键转派，避免员工离职导致客户流失。
2、拜访管理
这个功能会对客户拜访进行定时提醒，并未用户制定工作计划，准时推送日程消息提醒，能够帮助销售人员高效安排工作。
3、商机管理
将销售商机做成漏斗可视化，帮助预测业绩以便管理。它能直观地展示商机的动态，预测销售结果，以指导团队进行合理管理。
4、合同管理
这个功能会进行完备地合同管理，实时维护合同状态。细节变更实时同步，实现合同的长期动态管理。
5、数据管理
这个功能的数据看板可以生成简报，成交趋势一目了然。用户随时查看商机跟进情况，可生成图表，查看销售成交趋势。
6、公海池
通过客户公海池自动化回收机制，如果该销售未及时跟进客户，将会自动收回到公海池改由其他销售跟进。改善新老销售资源分配不均等情况，从而提升了客户的跟进效率和商机转化率。
等等……
延伸阅读：好用的CRM 管理系统有哪些？
1、国内排名名列前茅的CRM管理系统：纷享销客
通过百度指数、IDC等报告显示，纷享销客在国内CRM市场占有率多年稳居名列前茅，同时也是增速名列前茅的CRM厂商，连续多年登上胡润全球独角兽榜单。
同时，纷享销客也是国内最为老牌CRM管理系统之一，具备非常成熟的产品功能，比如客户管理、拜访管理、商机、合同、数据分析、公海池等等，他几乎能够满足大部分大、中、小企业对于CRM管理的想象。
同时，纷享销客的价格也是国内产品中性价比较高的几个产品之一，支持私有部署、定制化开发、SaaS等购买方案，且提供一定人数规模的免费使用。
【纷享销客官网：http://mtw.so/5BFiXc】
2、国外非常知名的CRM管理软件：Salesforce
Salesforce是优异的客户关系管理软件之一，也是最老牌的CRM解决方案之一（但在2022年几乎可以认为退出中国市场，国内用户选择时需要慎重考虑）。
Salesforce总体而言，Salesforce是一款可靠且受欢迎的CRM软件，适用于中大型企业。Salesforce几乎涵盖了企业的所有业务流程。在营销方面，Salesforce提供软件来建立电子邮件营销活动，企业也可以设置营销自动化。使用Salesforce的销售团队可以获得良好的客户关系管理，还可以利用Sales Cloud简化销售生命周期。在客户服务方面，Salesforce有用于创建自助服务资源的CRM工具，客服代表可以在更短的时间内帮助客户，并且在潜在客户生成和客户留存方面都非常厉害。
少数的缺点是Salesforce使用起来有点难，需要进行专门的学习或培训。
Salesforce产品多，因此定价也多。但他们有一个基础的CRM软件计划，价格为25美元，一个专业的CRM计划是75美元。Salesforce非常适合初创企业 、小型企业、大型企业、市场营销、销售、支持服务。
【Salesforce官网：https://www.salesforce.com】
3、腾讯投资的客户管理管理系统：销售易
由知名风投红杉资本、经纬中国以及腾讯投资。是国内市场份额仅次于纷享销客的CRM的厂商。
具备CRM管理、统计分析两大模块：和纷享销客对比，在客户管理等核心功能上并无太大差异；更注重数据统计能力，但协同办公能力有所不足；
【官网：https://www.xiaoshouyi.com/】
4、免费的CRM管理软件：Insightly
Insightly 在自己的主页上宣称是“较好的在线小企业用 CRM 软件”。我并没有证据去证实这种说法，但我可以告诉你们的是，他们确实做出了一款很棒的免费软件，网站也非常棒。
Insightly 可供两名用户免费使用，可免费保存2500条记录（包括联系人信息或笔记等任何存储项目），存储空间为200 MB，非常多可设置10个自定义区域。在免费增值模式下还推出了几项新功能，包括进阶报告和每天10封电子邮件。升级费用为每位用户每月12美元，升级后可保存25000条记录，存储空间扩大为1 GB。
真正让 Insightly 与众不同的功能是其内建的电子邮件营销系统。在免费增值模式下，电子邮件营销系统受到了很大限制，但这也不是什么大问题，因为小企业可能也不具备进行电子邮件营销所需的带宽。
不过，当你的企业规模扩大时，你就不用再额外购买一套软件系统用来发邮件，相当于 Insightly 帮你节约了开支。
按照官方主页上的说法，Insightly 非常适合于小企业使用。对很多小企业来说，两个用户已经足够了。不过很多评论都认为 Insightly 对于大一些的企业来说并不理想，主要是因为它的功能不足以应对更大规模企业的需求。
人们常提到的一点就是它的电子邮件整合缺少了很多用户功能，而这些功能在其他 CRM 平台上则是标配。另外值得一提的是，Insightly 只通过在线社区提供技术支持。
【官网：https://www.insightly.com/】
文章标题：CRM 管理系统软件有哪些功能，发布者：小编，转载请注明出处：https://worktile.com/kb/p/30507
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