功能日记

V9.38.0:立项审批


Worktile 9.38.0 版本新增了立项审批功能,支持以下操作:

  1. 给指定项目模板开启立项审批;
  2. 自定义模板的立项审批流程,包括:设置条件审批;选择顺签、或签、会签多种审批模式;
  3. 审批通过后,自动创建项目;
  4. 立项审批被通过、拒绝后,给相关成员发送系统通知。

另外,还优化了一些产品细节,包括:

  1. 在概览应用中,支持展示未排期的里程碑任务;
  2. 在表格、看板、甘特图等应用中,支持筛选里程碑任务;
  3. 对于任务的属性自动同步、属性自动继承两种行为,支持配置更多类型的任务属性;
  4. 支持对项目、项目模板中的任务类型排序;
  5. 审批应用中,支持按照申请人精确筛选;
  6. 优化项目设置菜单,支持快捷设置项目分组。

详细更新内容如下:

立项审批立项审批功能仅对旗舰版开放。

一、给项目模板开启立项审批

在配置中心的项目模板配置页,新增了「立项设置」tab,在这里可以给每个模板单独开启立项审批,并设置审批流程,如下图所示:

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二、设置审批流程

点击「审批流程」后的「配置」按钮,进入立项审批流程配置页面。初始状态下,审批流程为空,需要点击「添加节点」按钮,来逐步配置审批流程,如下图所示:

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点击「添加节点」按钮,可以添加审批人或条件分支:

  • 审批人:配置执行审批操作的成员;
  • 条件分支:配置审批流程中需要判断的条件,在符合特定条件时,审批流走向不同的流程;
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添加“审批人节点”之后,点击节点卡片,可以进行如下配置:

  • 配置审批人,即执行审批操作的成员:
    - 发起人自选:立项审批发起人在指定的成员中自由选择;
    - 指定成员:在发起审批时,自由选择审批人;
  • 如果是多个成员,可以选择顺签、会签、或签三种审批模式;
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添加“条件分支”后,点击节点卡片,可以进行如下配置:

  • 在同一节点下添加多个条件分支,根据优先级来作为判断先后的依据;
  • 同一条件节点中,可以设置多个条件,全部判断通过,审批流程才可以进入当前分支;

需要注意:只有在立项表单中设置为“显示”的项目属性,可以作为条件;

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配置完成后,点击页面右上角的「发布」按钮,保存审批流程。

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三、提交立项审批

在创建项目、选择模板时,对于开启了立项审批的模板,在模板名称旁都会有“立项审批”的标记,如下图所示:

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点击「使用模板」后,展示立项表单。在表单中填写完项目信息,然后点击「提交审批」按钮,就提交了一条立项申请。

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四、查看立项审批

如下图所示,点击「立项审批」菜单,进入立项申请列表页面。

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页面中共有 3 个立项申请列表:

  1. 待我审批:需要我执行审批操作的立项申请;
  2. 我已审批:我已经执行过审批操作的立项申请;
  3. 我发起的:我发起的立项申请。

每个列表中都展示了项目名称、发起人、发起时间等基本信息,并且支持按照所属模板、发起人、发起时间进行筛选。

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五、查看审批详情

点击列表中的任意一条立项申请,系统通过弹窗展示立项详情。弹窗中包含的立项信息包括:项目基本信息、项目扩展属性、审批流程、支持的操作,如下图所示。

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六、执行审批操作

作为审批人,可以对立项申请执行“拒绝、同意”两个操作,并且支持填写审批意见,如下图所示:

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另外,作为审批的发起人,可以对审批单执行“撤销”操作;对于已经被拒绝的审批单,可以“重新发起”审批。

七、在概览应用中查看立项信息

对于通过了立项审批自动创建的项目,在概览应用中会展示立项审批流程,如下图所示。

另外,点击「详情」按钮,系统会通过弹窗展示立项审批详情。

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其他功能优化

  1. 在概览应用的里程碑卡片中,支持展示未排期(未设置开始、截止时间)的里程碑任务,如下图所示:
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2. 在表格、看板、甘特图等应用中,支持筛选里程碑任务,如下图所示:

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3. 对于任务的属性自动同步、属性自动继承两种行为,支持配置更多类型的任务属性,包括:数字、单行文本、多行文本、时间、时间区间,如下图所示:

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4. 支持对项目、项目模板中的任务类型排序,从而:在表格、看板等应用中按照任务类型排序时,任务的顺序和这里保持一致;在按照任务类型分组展示时,分组的顺序也和这里一致。

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5. 审批应用中,支持按照申请人精确筛选,如下图所示:

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6. 优化项目设置菜单,让菜单结构更清晰,操作更便捷;另外还支持了快捷设置项目分组,如下图所示:

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