Worktile助力婚庆公司客户管理

现如今，越来越多即将踏进婚姻殿堂的新人们都希望能够拥有一个完美的婚礼，而针对这一需求出现的众多婚庆公司主营业务便是提供全流程的婚礼服务，包括婚礼细节策划、习俗指导、全程摄影摄像、场地布置、婚礼司仪等等，为每位客户提供个性化的定制服务。

然而，对于婚庆公司来说，面对众多的客户和不同的需求，经常会出现以下情况：

• 客户签单进度实时跟踪不到位，导致丢单；
• 客户信息多且杂，难以做到快速统计和同步更新；
• 每个策划负责人都有多个客户，难以把控整体服务进度和客户状态；
• 丢单客户和已完成客户没有形成CRM，后续无法统计和再激活。

Worktile是怎么解决的？

Worktile通过任务协作、项目式管理、进度把控、信息统计等多种方式，为婚庆公司的客户管理提供了便捷的工具，有效避免了上述情况的发生。

1、建立CRM并用看板形式展现团队个人的负责客户，以便实时跟踪客户签单进度，完成对客户信息的整体管理。

2、在【跟单】客户的相应任务面板中，可以录入客户的基本信息，包括来源、婚礼预计日期、新人的电话号码、预算、合同签订时间等等，方便后期查看和统计。

3、用派生子任务来展示跟单客户的婚礼统筹事件，逐步完成，确保每个细节都服务到位。

4、进入【统筹】阶段后，可设置单独的任务类型来进行客户管理，用“列表”组件展示不同团队成员负责的客户，以及典礼的详细信息。同理，对已经完成的客户和丢单的客户也用单独的列表来整理，方便后续管理和再激活。

5、关于业绩统计，可以使用“报表”组件，完成对每月金额、新增客户数量、签单数的统计。

总结

面对多客户和复杂信息，Worktile项目可以从多种维度对客户进行细致管理，助力婚庆公司实现CRM，管理婚礼策划全流程，在每一个细节都为客户提供到位服务，完善信息更新及沉淀方式，有效提升团队工作效率和客户满意度。

场景提供人：朱康利
整理人：刘婕青
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