CRM系统中的图表展示功能是业务数据可视化的重要手段，帮助企业从大量数据中提取关键信息，形成更直观的理解。具体来说，CRM系统展示图表可以通过以下几个步骤进行：一、确定要展示的数据；二、选择合适的图表类型；三、设置图表参数；四、生成并查看图表。
一、确定要展示的数据
在使用CRM系统展示图表前，首先需要确定要展示的数据。这需要根据企业的业务需求，结合CRM系统的功能，选择对企业有价值的数据。比如，企业可能关心销售额的变化、客户分布情况、产品销售情况等信息，这些都可以通过CRM系统生成相应的图表进行展示。
在确定数据后，需要在CRM系统中找到对应的数据源。以市场占有率第一的CRM系统纷享销客为例，用户可以在系统的“报表”功能中，选择需要的数据字段，如“销售额”、“客户地区”等。
二、选择合适的图表类型
选择图表类型是CRM展示图表的重要环节。不同的图表类型适合展示不同的数据，选择合适的图表类型可以更好地展示数据、帮助用户理解数据。
常见的图表类型有：折线图（适合展示数据变化趋势）、柱状图（适合比较各项数据）、饼图（适合展示各项数据的占比关系）等。在选择图表类型时，需要根据要展示的数据特性和展示目标来选择。
三、设置图表参数
在确定图表类型后，需要设置图表参数。图表参数包括：数据源、数据字段、图表样式等。这些参数的设置会影响图表的展示效果。
以国际知名CRM系统Zoho CRM为例，用户在创建图表时，可以在系统的“图表设置”中，选择数据源、数据字段，设置图表的颜色、大小、标签等。
四、生成并查看图表
在设置完图表参数后，就可以生成图表了。大部分CRM系统都提供了一键生成图表的功能，用户只需要点击“生成”或“预览”按钮，就可以查看图表。
生成的图表通常可以在CRM系统的“报表”或“仪表盘”功能中查看。用户可以根据需要，调整图表的大小、位置，甚至可以将多个图表组合在一起，形成一个综合的仪表盘，以便一目了然地查看各项业务数据。
总的来说，CRM系统通过展示图表，可以帮助企业更好地理解和利用数据，对业务进行分析和决策。但需要注意的是，图表只是工具，真正的价值在于如何根据图表的信息，提出有价值的见解和策略。
相关问答FAQs：
1. CRM如何展示图标？
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什么是CRM系统？
CRM系统是一种用于管理客户关系的软件，它可以帮助企业有效地跟踪、管理和与客户进行互动。在CRM系统中，图标起到了直观展示数据和信息的作用。 -
CRM系统中的图标有哪些作用？
CRM系统中的图标可以提供可视化的数据展示和分析，帮助用户快速了解和分析客户关系的状态和趋势。通过图标，用户可以直观地看到销售额、客户满意度、市场份额等关键指标的变化和比较。 -
如何在CRM系统中展示图标？
在CRM系统中，展示图标通常通过数据可视化工具或报表模块来实现。用户可以根据自己的需求选择合适的图标类型，如柱状图、折线图、饼图等，来展示不同维度的数据和指标。通过设置筛选条件和自定义图表样式，用户可以轻松地生成和查看各种图标。
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