在CRM系统中，修改报价单价主要涉及以下几个步骤：一、登录CRM系统并进入报价管理模块；二、找到需要修改的报价单；三、编辑报价单中的商品或服务单价；四、保存并确认修改。 通常，这个过程需要管理员权限，因为涉及到价格调整可能影响公司的盈利。对于如何操作，这里将以国内市场占有率第一的CRM系统纷享销客和国际知名CRM系统Zoho CRM为例进行详细说明。
一、登录CRM系统并进入报价管理模块
首先，你需要登录你的CRM系统。进入系统后，查找并点击报价管理或者销售管理等相关模块。在纷享销客中，你可以在菜单栏中找到“报价管理”选项，点击进入；而在Zoho CRM中，你需要点击顶部菜单的“销售订单”选项，然后选择“报价”。
二、找到需要修改的报价单
在报价管理模块中，你会看到一个报价单列表。这个列表通常会按照创建时间、客户名称等信息进行排序。你需要从列表中找到你想要修改的报价单。你可以通过搜索框输入报价单号或客户名称来快速找到报价单。
三、编辑报价单中的商品或服务单价
找到报价单后，点击进入报价单详情页面。在这个页面中，你会看到报价单中的商品或服务列表。找到你想要修改单价的商品或服务，点击编辑按钮。在编辑页面中，你可以看到商品或服务的单价，直接在单价输入框中输入新的单价。
四、保存并确认修改
输入新的单价后，点击保存按钮，系统会提示你确认修改。确认无误后，点击确认按钮，系统就会保存你的修改。在纷享销客和Zoho CRM中，你都可以在报价单详情页面中看到修改后的单价。
注意，修改报价单价可能会影响到公司的盈利，因此，这个操作通常需要管理员权限。在操作前，最好先了解你的权限，以及公司对修改报价单价的相关规定。同时，修改后的报价单价也需要通知到相关的销售人员和客户，以免造成误会。
相关问答FAQs：
1. 报价单价在CRM系统中如何修改？
在CRM系统中，您可以按照以下步骤来修改报价的单价：
- 登录到CRM系统，并进入报价管理模块。
- 找到您需要修改的报价单，可能是通过搜索或筛选来定位。
- 点击进入报价单的详细页面。
- 在详细页面中，找到报价单价的字段，并进行修改。
- 保存修改后的报价单，并确保更新成功。
2. 如何在CRM系统中批量修改报价单价？
如果您需要批量修改CRM系统中的报价单价，您可以使用以下方法：
- 登录到CRM系统，并进入报价管理模块。
- 根据您的需求，使用筛选条件来筛选出需要修改的报价单。
- 选中需要修改的报价单，可以通过勾选复选框来选择多个报价单。
- 在选中的报价单中，找到报价单价的字段，并进行批量修改。
- 确认修改后，保存报价单，并确保更新成功。
3. 如何在CRM系统中记录报价单价的修改历史？
在CRM系统中，记录报价单价的修改历史非常重要，以便日后查询和追踪。以下是记录报价单价修改历史的方法：
- 登录到CRM系统，并进入报价管理模块。
- 找到需要修改报价单价的报价单。
- 在报价单详细页面中，找到报价单价的字段，并进行修改。
- 在修改报价单价之前，先在系统中记录一条备注或添加一条内部注释，说明修改的原因或目的。
- 保存报价单，并确保更新成功。
- CRM系统通常提供报价单修改历史的查看功能，您可以通过查看修改历史来追踪报价单价的变更记录。
文章标题：crm报价管理如何修改报价单价，发布者：飞飞，转载请注明出处：https://worktile.com/kb/p/3329350
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