在CRM系统中发起审批主要涉及以下几个步骤：一、设定审批流程、二、创建审批模板、三、提交审批申请、四、审批流程跟踪、五、审批结果反馈。在这五个步骤中，设定审批流程是最为关键的一步，需要依据公司的实际业务需求来设定，这将直接影响到审批的效率和效果。
一、设定审批流程
在CRM系统中设定审批流程，通常需要根据公司的实际业务流程来确定。例如，公司可能会对销售订单、合同、报价等进行审批，这就需要在CRM系统中设定相应的审批流程。在设定审批流程时，需要考虑审批流程的层级、审批人、审批条件等因素。
具体来说，审批流程的层级是指审批的顺序和级别，比如先由直接经理审批，再由总经理审批；审批人则是指具体执行审批的人，可以是一人，也可以是多人；审批条件则是指触发审批的条件，比如订单金额超过一定金额时需要审批。
这里以国内市场占有率第一的CRM系统纷享销客为例，用户可以在"审批管理"模块中进行审批流程的设定，包括审批流程的创建、编辑、删除等操作。
二、创建审批模板
审批模板是用来设定审批的具体内容和格式的。在创建审批模板时，需要考虑审批的具体内容、格式、审批条件等因素。
在纷享销客CRM系统中，用户可以在"审批模板"模块中进行审批模板的创建，包括添加审批内容、设定审批条件、设定审批人等操作。
三、提交审批申请
提交审批申请是指在满足审批条件时，用户通过CRM系统提交审批申请。在提交审批申请时，需要填写审批的具体内容，并选择相应的审批模板。
在纷享销客CRM系统中，用户可以在"审批申请"模块中进行审批申请的提交，包括填写审批内容、选择审批模板、提交审批申请等操作。
四、审批流程跟踪
审批流程跟踪是指在审批过程中，通过CRM系统对审批流程进行跟踪，以确保审批的顺利进行。
在纷享销客CRM系统中，用户可以在"审批流程跟踪"模块中进行审批流程的跟踪，包括查看审批状态、查看审批历史、查看审批意见等操作。
五、审批结果反馈
审批结果反馈是指在审批结束后，通过CRM系统将审批结果反馈给相关人员。
在纷享销客CRM系统中，用户可以在"审批结果反馈"模块中进行审批结果的反馈，包括查看审批结果、通知相关人员等操作。
总的来说，CRM系统中的审批流程设定对于公司的业务流程管理具有重要意义，不仅可以提高业务处理效率，也可以避免因人为因素导致的业务错误。因此，公司需要根据自身的业务需求，合理设定CRM系统中的审批流程。
相关问答FAQs：
1. 如何在CRM系统中发起审批流程？
在CRM系统中，你可以通过以下步骤来发起审批流程：
- 首先，登录到CRM系统，并进入相应的模块，如销售、市场或客户服务。
- 找到需要发起审批的记录或任务，例如销售机会、市场活动或客户投诉。
- 选择相关记录，并点击“发起审批”或类似的按钮。
- 在弹出的审批窗口中，填写审批相关信息，例如审批人、审批流程和截止日期。
- 点击“提交”按钮，系统将自动触发审批流程，并将审批任务分配给相应的审批人。
- 审批人可以在系统中查看并处理待审批的任务，例如批准、拒绝或提出修改意见。
- 审批过程完成后，系统将自动更新相关记录的状态并通知相关人员。
2. CRM系统中的审批流程如何工作？
在CRM系统中，审批流程是一种自动化的工作流程，用于管理和控制各种业务流程中的审批环节。以下是CRM系统中审批流程的工作原理：
- 当用户发起审批时，系统会根据预先定义的审批流程规则来确定审批人和流程路径。
- 审批人可以通过系统收到审批任务的通知，并在系统中查看相关记录和审批要求。
- 审批人可以根据自己的权限和判断，对审批任务进行批准、拒绝或提出修改意见。
- 系统会根据审批人的决策，自动触发下一步的审批环节或更新相关记录的状态。
- 审批过程中，系统可以记录审批人的决策和备注，以便后续追溯和分析。
- 审批流程完成后，系统会通知相关人员审批结果，并自动更新相关记录的状态。
3. 如何设置自定义的审批流程？
在CRM系统中，你可以根据自己的业务需求，设置自定义的审批流程。以下是设置自定义审批流程的步骤：
- 首先，进入CRM系统的管理界面，并找到审批流程设置或类似的选项。
- 点击“新建审批流程”按钮，开始创建一个新的审批流程。
- 在审批流程设置页面，可以定义审批的触发条件、审批路径和审批人。
- 根据业务需求，可以设置多个审批环节和不同的审批人角色。
- 在每个审批环节中，可以定义审批人的权限和审批要求。
- 完成审批流程设置后，点击“保存”按钮，系统将保存并启用该审批流程。
- 在相关模块中，你可以应用该审批流程，并在发起审批时选择使用。
注意：以上步骤可能因不同的CRM系统而有所差异，请根据你所使用的具体CRM系统的操作指南进行操作。
文章标题：crm如何发起审批，发布者：飞飞，转载请注明出处：https://worktile.com/kb/p/3327138
微信扫一扫 
支付宝扫一扫 
