crm如何新建审批

CRM如何新建审批

在CRM系统中，新建审批流程可以通过定义审批规则、设置审批步骤、分配审批权限、配置通知提醒等步骤实现。定义审批规则是最关键的一步，因为它决定了整个审批流程的运行逻辑。具体来说，定义审批规则需要考虑审批的触发条件、审批的具体内容以及审批的结果处理方式。

一、定义审批规则

定义审批规则是新建审批流程的首要步骤。这一步骤需要明确哪些条件会触发审批流程，以及审批的具体内容。审批规则可以包括多种条件，例如客户新增、合同变更、订单金额超出预期等。

1.1 审批触发条件

审批触发条件是指在什么情况下，系统会自动启动审批流程。这些条件可以根据业务需求进行自定义设置。例如，在某些情况下，订单金额超出一定数额时需要启动审批流程；在其他情况下，新增客户信息需要经过审批才能进入系统。

1.2 审批内容

审批内容是指在审批过程中需要审核的具体信息。例如，在订单审批中，审批内容可能包括订单金额、订单详细信息、客户信息等。在客户信息审批中，审批内容可能包括客户名称、联系方式、公司背景等。

二、设置审批步骤

设置审批步骤是指将整个审批流程分解为多个具体的步骤，每个步骤由不同的审批人负责。审批步骤可以根据业务需求进行设置，可以包括初审、复审、终审等不同的环节。

2.1 初审

初审是审批流程的第一步，通常由相关部门的初级审批人员负责。初审人员需要对提交的审批信息进行初步审核，确认信息的完整性和准确性。

2.2 复审

复审是审批流程的第二步，通常由相关部门的高级审批人员负责。复审人员需要对初审通过的信息进行深入审核，确认信息的真实性和合规性。

2.3 终审

终审是审批流程的最后一步，通常由企业的高层管理人员负责。终审人员需要对复审通过的信息进行最终审核，确认审批信息符合企业的战略和政策要求。

三、分配审批权限

分配审批权限是指将不同的审批步骤分配给不同的审批人员。审批权限的分配可以根据审批人员的职位、部门、权限等级等进行设置。

3.1 职位

根据审批人员的职位分配审批权限是一种常见的方式。例如，初审可以由普通员工负责，复审可以由部门主管负责，终审可以由企业高层管理人员负责。

3.2 部门

根据审批人员所在的部门分配审批权限也是一种常见的方式。例如，销售部门的审批流程可以由销售部门的相关人员负责，财务部门的审批流程可以由财务部门的相关人员负责。

3.3 权限等级

根据审批人员的权限等级分配审批权限可以确保审批流程的安全性和合规性。例如，高权限等级的审批人员可以负责重要的审批流程，低权限等级的审批人员可以负责一般的审批流程。

四、配置通知提醒

配置通知提醒是指在审批流程的各个环节设置通知提醒，确保审批人员及时了解审批进展情况。通知提醒可以通过邮件、短信、系统消息等方式进行设置。

4.1 邮件通知

邮件通知是指通过邮件方式通知审批人员审批流程的进展情况。邮件通知可以包含审批内容、审批步骤、审批结果等信息。

4.2 短信通知

短信通知是指通过短信方式通知审批人员审批流程的进展情况。短信通知可以包含审批内容、审批步骤、审批结果等信息。

4.3 系统消息

系统消息是指通过CRM系统内部消息方式通知审批人员审批流程的进展情况。系统消息可以包含审批内容、审批步骤、审批结果等信息。

五、常见CRM系统审批功能介绍

在市场上，纷享销客和Zoho CRM是两款备受企业青睐的CRM系统。它们不仅在客户关系管理方面表现出色，还在审批流程的管理上提供了丰富的功能。

5.1 纷享销客

纷享销客是国内市场占有率第一的CRM系统，其审批功能非常强大。企业可以通过纷享销客定义复杂的审批流程，设置多级审批步骤，分配审批权限，并配置多种通知提醒方式。此外，纷享销客还支持审批流程的自定义设置，企业可以根据自身需求灵活调整审批流程。

5.2 Zoho CRM

Zoho CRM是国际知名的CRM系统，其审批功能同样非常强大。企业可以通过Zoho CRM定义多种审批规则，设置灵活的审批步骤，分配审批权限，并配置多种通知提醒方式。Zoho CRM还支持审批流程的自动化设置，企业可以通过自动化规则实现审批流程的自动化运行，提高审批效率。

六、案例分析

为了更好地理解CRM系统中新建审批流程的具体操作，我们可以通过一个实际案例进行分析。

6.1 案例背景

某企业希望通过CRM系统管理销售订单的审批流程。具体来说，当销售订单金额超过50万元时，需要启动审批流程。审批流程包括初审、复审、终审三个步骤，初审由销售部门主管负责，复审由财务部门主管负责，终审由企业高层管理人员负责。

6.2 审批流程设置

首先，企业需要在CRM系统中定义审批规则。具体来说，当销售订单金额超过50万元时，系统会自动启动审批流程。审批流程的具体内容包括订单金额、订单详细信息、客户信息等。

然后，企业需要设置审批步骤。初审由销售部门主管负责，复审由财务部门主管负责，终审由企业高层管理人员负责。

接着，企业需要分配审批权限。初审权限分配给销售部门主管，复审权限分配给财务部门主管，终审权限分配给企业高层管理人员。

最后，企业需要配置通知提醒。在初审、复审、终审各个环节，系统会通过邮件、短信、系统消息等方式通知相关审批人员审批流程的进展情况。

通过上述步骤，企业可以在CRM系统中成功新建销售订单的审批流程。审批流程的自动化运行可以提高审批效率，确保审批信息的完整性和准确性，有效降低审批风险。

七、总结

在CRM系统中新建审批流程需要经过定义审批规则、设置审批步骤、分配审批权限、配置通知提醒等步骤。通过合理设置审批流程，企业可以提高审批效率，确保审批信息的完整性和准确性，有效降低审批风险。在选择CRM系统时，纷享销客和Zoho CRM都是不错的选择，它们都提供了丰富的审批功能，能够满足企业的多样化需求。

相关问答FAQs：

1. 如何在CRM系统中新建审批流程？
在CRM系统中，您可以按照以下步骤来新建审批流程：

• 登录您的CRM账户，并进入管理控制台。
• 在菜单栏中找到“审批管理”选项，并点击进入。
• 点击“新建审批流程”按钮，填写相关信息，如审批名称、审批类型等。
• 设定审批流程的各个节点和条件，包括审批人、审批条件、审批步骤等。
• 确认并保存您的审批流程，以便后续使用。

2. 如何设置CRM系统中的审批权限？
要设置CRM系统中的审批权限，您可以按照以下步骤进行操作：

• 登录CRM系统，并进入管理控制台。
• 在菜单栏中找到“权限管理”选项，并点击进入。
• 选择需要设置审批权限的用户或用户组。
• 在权限设置页面中，找到审批相关的权限选项，如“新建审批”、“审批通过”、“审批驳回”等，根据需要进行勾选或取消勾选。
• 确认并保存您的权限设置，以便用户在CRM系统中进行审批操作。

3. 如何在CRM系统中查看已有的审批记录？
在CRM系统中，您可以轻松地查看已有的审批记录，以下是具体步骤：

• 登录CRM系统，并进入管理控制台。
• 在菜单栏中找到“审批管理”选项，并点击进入。
• 在审批管理页面中，您可以选择查看“我的审批”或“全部审批”。
• 如果选择“我的审批”，系统会显示您所拥有的审批权限的记录。
• 如果选择“全部审批”，系统会显示所有用户的审批记录。
• 您可以根据需要使用筛选条件来查找特定的审批记录，如审批状态、审批类型等。