卫龙(09985.HK)发布公告,公司拟全球发售9639.7万股股份,其中中国香港发售股份963.98万股,国际发售股份8675.72万股,另有15%超额配股权;2022年12月5日至12月8日招股,预期定价日为12月8日;发售价将为每股发售股份10.40-11.40港元;摩根士丹利、中金公司及瑞银集团为联席保荐人;预期股份将于2022年12月15日于联交所主板挂牌上市。
卫龙集团已订立基石投资协议,据此,基石投资者已同意在若干条件的规限下,按下表所载发售价认购或促使彼等指定的实体认购相关数目的发售股份。假设发售价为每股10.90港元(即招股章程所列指示性发售价范围的中位数),基石投资者将予认购的发售股份总数将为5284.54万股。
基石投资者包括Media Global(由分众传媒(002027.SZ)创始人及董事长江南春最终控制)、阳光人寿保险以及Prospect Bridge。( 独角兽早知道 )