Sensors Analytics与Worktile实现客户转化的全流程管理

作者：Sensors Data 创始人&CEO 桑文锋

拆解客户转化漏斗，DIY轻量级客户生命周期管理工具

对于to B的SaaS服务，都需要进行客户关系管理（CRM）。初创公司可不想购买一套复杂的系统，更不想花很大功夫在这个系统之上，因为开始的种子用户可能一页纸就能轻松的搞定。可如果客户超出预期怎么办？在Sensors Analytics发布时，我就预计100个试用申请就不错了，用邮件管理就绰绰有余，可两三天时间就有了400个。对于一个工程师为主力的团队，从来都是想着用轻量级的方法去迅速解决，而不是引入一个更复杂的问题。我们选择直接用项目管理工具Worktile来管理我们的客户，这样就不用再引入新的系统了。我们讲每个客户的申请作为Worktile里的一个项目任务来管理，我在文章《Growth Hacking实践之Sensors Analytics 1.0发布》有过描述。可客户申请试用仅仅是开始，如果把客户从申请试用到成为正式客户的整个流程都能记录下来，就会形成一个强大的漏斗，实现客户转化的全流程管理。

（客户转化漏斗）

客户在到达首页之后，可以点击申请试用，填写基本资料后，我们会给他发送一个帐号。用帐号试用一段后，可能想接入自己的数据，就会提交新的申请，那么我们的工作人员会和他进行沟通，成为我们的商业试用客户或者正式客户。商业试用客户拥有一套独立的Cloud环境，可以导入自有数据进行测试，一个月的免费期。

（官网首页）

依靠API，打造自动化流程

接下来我就会讲一讲和Worktile的结合点。

首先，用户提交申请后，我们会在数据库创建一条记录。我们根据填写的中文姓名，调用pypinyin库生成一个英文账户名，如果数据库中出现重名，我们就在后面加上编号，如wanglei3。我们以用户姓名 - 公司名作为任务名，在Worktile里创建一条任务，并将更多的详情写在任务里，方便工作人员跟进。这个可以通过调用Worktile的开发者接口来实现。

（Worktile中的任务详情）

灵活双向管理，满足不同转化路径

接下来，我们会分析客户在Demo环境中的试用情况，按照一定的策略，将客户移动到试用一级列表中，这是通过定期轮询的脚本来实现的。比如，我们假设要求用户必须有“查询漏斗”行为，这个可以在平台上通过行为事件分析可以获取得到，这个用户列表可以通过页面表单里直接下来，也可以通过查询API来实现。我们的脚本中就通过查询API获取到具有多种操作行为的用户列表，并基于用户ID，将对应的任务移动到试用一级中。Sensors Analytics的查询API可以实现界面上的所有操作，还支持自定义的SQL。

（查询漏斗的触发用户数）

我们的工作人员可以主动联系那些试用一级的客户，而非所有客户，这样提升工作效率。

（Worktile中的任务列表样例）

当客户想要接入自己的数据或者正式使用时，会在我们的Demo环境中点击申请接入的申请，这样我们的工作人员就会联系到他。一旦确认，就会将客户所对应的任务，拖拽到商业试用或正式客户列表中。我们会有一个定时轮询的脚本，去查看任务列表的变化，一旦发现，就将状态更新作为一条行为，发送给Sensors Analytics，这样开头的转化漏斗里，就会体现出这一变化。

现在的方案是借力已有工具的轻量级解决方案，同时尽可能自动化，节省宝贵的人力成本。使用Sensors Analytics和Worktile的API，还可以有更多强大的使用场景。如果有兴趣体验我们的分析工具Sensors Analytics，可以到sensorsdata.cn进行申请。项目管理和轻量的CRM管理，我们推荐Worktile。